因市(shì)场需求减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报(bào)显示，公(gōng)司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入(rù)减少主要是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务收入(rù)增(zēng)加得益于公司多(duō)元化产品(pǐn)布(bù)局，其来(lái)自工(gōng)业、网通领域(yù)的(de)收入增(zēng)加弥(mí)补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资(zī)产减值损失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提减值(zhí)同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆(zhào)易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据了较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司(sī)在技(jì)术、产品以及市场应用(yòng)方面(miàn)都(dōu)处(chù)于(yú)领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的(de)三(sān)星(xīng)电子、SK海(hǎi)力(lì)士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的(de)市场份(fèn)额，排(pái)名其(qí)后的(de)多为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)主要通过(guò)其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发(fā)展，但(dàn)占比(bǐ)依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体贸易(yì)统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的(de)数据除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗(jù)，2022年(nián)全球(qiú)半导体市(shì)场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据(jù)显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的双位(wèi)数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基金重仓股，截至一(yī)季末(mò)，多家基金公司旗下被动(dòng)和(hé)主动型基金持有该(gāi)股。除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗>

　　从前(qián)十大(dà)流通股东变化(huà)看，一(yī)季(jì)度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不过(guò)，两只基(jī)金均在一季(jì)度(dù)减持了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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