兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做A小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思I的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了。

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