兄(xi对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人ōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风(fēng对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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