财联社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的(de)态势(shì)。分板(bǎn)块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头(tóu)中(z黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗hōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个(gè)股中国科传、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值(zhí)得(dé)把握？从(cóng)财联(lián)社梳理的十家券商5月(yuè)金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方(fāng)面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此(cǐ)之外，中国(guó)太保、中国铝业也获得(dé)了个别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的(de)重(zhòng)点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年(nián)初至今市(shì)场对AI关注度持续高(gāo)企，上(shàng)一轮行(黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗xíng)情催化主(zhǔ)要集中于(yú)大模型的突破(pò)进展；而(ér)4月(yuè)以(yǐ)来，观察(chá)到各个领域的应用厂商正(zhèng)加速(sù)AI融合应用产品(pǐn)的研(yán)发和发布，其中办公场景进(jìn)展相对(duì)较快，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起(qǐ)到将(jiāng)本增效的(de)作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图(tú)工具替代美术外(wài)包等(děng)带来(lái)的“降本(běn)”或已有市(shì)场预期(qī)，但不(bù)仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能(néng)化(huà)NPC、更(gèng)人(rén)性化的(de)对话系统及更自由的场(chǎng)景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗有(yǒu)进一步提升空(kōng)间。另外(wài)值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公(gōng)司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安(ān)证券认为值得布局(jú)的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估(gū)值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的(de)拔(bá)估值机会。②优化国(guó)有资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科(kē)技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型(xíng)。②数字经济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器(qì)等领(lǐng)域的(de)装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得(dé)订单(dān)增量企业(yè)。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一(yī)流示范企(qǐ)业名(míng)单(dān)对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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