今年(nián)以来，港股走(zǒu)势(shì)可谓一波(bō)三折，香港恒生(shēng)指数(shù)涨(zhǎng)1.52％至20330点关口。目(mù)前基(jī)金一季报披(pī)露渐落帷幕，整体来(lái)看，陆港通(tōng)基金(jīn)整体港股(gǔ2197的立方根是多少，216的立方根是多少)仓位略有提(tí)升，大幅加仓AI、油气、电(diàn)力(lì)等行业(yè)，腾讯控(kòng)股、美(měi)团-W、中国移动、中国海洋(yáng)石油、快(kuài)手(shǒu)-W等为(wèi)重仓股。

　　多位港股基金基金(jīn)经(jīng)理表示，预计港股市场已经进入了企业盈利的拐点且(qiě)即(jí)将迎来(lái)收入(rù)加速(sù)扩张，未来(lái)港股市场(chǎng)将在波动中上行，板块方面，看好政策优化下的(de)消费和(hé)地(dì)产、预期反转修复的互联网(wǎng)和医药、高景气的制造(zào)业等。

　　一季度港股基(jī)金仓位略有上升，大幅(fú)加仓AI、油气(qì)、电力等

　　Wind数据(jù)显示，在5000多只陆港通基金（不同(tóng)份额分开统(tǒng)计，下同）中含(hán)“港”字的主(zhǔ)动权益基金近400只，这些都(dōu)是“高纯度(dù)”以港股为(wèi)投资方向的基金。截(jié)至(zhì)一季度末(mò)，这(zhè)些基金的港股平均仓位为62.39％，较去(qù)年(nián)底微升0.38个百分点，其(qí)中有83只基金港股(gǔ)持仓在90％以上。

　　今年(nián)以来，以恒(héng)生科技指数为(wèi)代表2197的立方根是多少，216的立方根是多少的港股数(shù)字经济呈现(xiàn)了(le)上(shàng)涨、调整、反弹的N型(xíng)走势，截至4月23日，香港恒生指(zhǐ)数(shù)涨1.52％至20330点(diǎn)关口。

　　与此同时，不少知名基金经理在一季度(dù)加大了对港股的投资力度，提升(shēng)港股配置在(zài)10-40个百分点(diǎn)不等。比如(rú)，崔宸龙管理的前海开源沪(hù)港深新机遇A，港股仓(cāng)位由去年底的1.18％提升至今年一(yī)季度末的(de)39.13％；史博管理的南方港(gǎng)股(gǔ)创新视(shì)野一年持有A，港股仓(cāng)位由去年底的71.08％提升至(zhì)今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)的81.82％；赵宪成管理的(de)博时港(gǎng)股通红利精选A，港股仓(cāng)位由去年(nián)底的70.80％提(tí)升(shēng)至今年一季度末的88.35％；刘扬管(guǎn)理的国投瑞(ruì)银港股通价值发现A，港(gǎng)股(gǔ)仓位由去年底的78.83％提升至今年一季(jì)度末的(de)92.92％；曲径管(guǎn)理的中欧港股数字经济A，港股仓位由去(qù)年底的(de)83.22％提(tí)升(shēng)至今年一季(jì)度末的(de)89.22％。

　　按照持有市值(zhí)统计，截至一季报，被陆港通基金重仓的(de)前十大港股分别为腾讯(xùn)控股、美团-W、中国移动、中(zhōng)国海洋石油、快手-W、药明生物、香(xiāng)港交易所、青岛啤酒股份(fèn)、李(lǐ)宁、华润啤酒，涵盖通(tōng)信服务、油(yóu)气(qì)开采、数字(zì)媒体、生物制品、多元金融、服装家纺、视(shì)频饮料(liào)等领域。其中，腾讯(xùn)控(kòng)股(gǔ)、中国(guó)移动、中国海洋石油、快手-W、青岛啤酒股(gǔ)份获(huò)不同程(chéng)度(dù)增持。

　　按照增持情况排序，加仓幅度最大的(de)前(qián)十(shí)只港股为中国海洋石油、新天绿色能源(yuán)、中远海能、商汤-W、中国(guó)旭阳集团、中(zhōng)国石油(yóu)化工股份、中(zhōng)国南方航(háng)空股份(fèn)、华电国际电力股份、越秀地产、中广核电(diàn)力，分别(bié)涵(hán)盖(gài)油气开采、电(diàn)力(lì)、航运(yùn)港口(kǒu)、IT服务、焦炭(tàn)、炼化(huà)及贸易、航空机(jī)场、房地产开发等领域。值得注意的(de)是(shì)，商汤-W涉(shè)及AI概念，陆港通基金在一季度对其大幅(fú)加仓1.24亿股。

　　港股市场或将在波动中上行，重仓港股(gǔ)优质龙头

　　对于(yú)港股(gǔ)后市，南(nán)方港股创新视野(yě)一年持(chí)有基金基金经理史博在一(yī)季度中(zhōng)表示，展望未来，仍然看好港股市场投资机会：中国经济方面(miàn)，宏观经济仍在(zài)企(qǐ)稳(wěn)回升(shēng)，3月中国官方制造业PMI为51.9％，制造业生产活(huó)动(dòng)和(hé)市场需求(qiú)继续增加，非制造业恢复速度加快；海外无风险(xiǎn)利率方面(miàn)，3月(yuè)初(chū)非农(nóng)和通胀数据(jù)以及突(tū)发的银行风险(xiǎn)事(shì)件已(yǐ)经让美(měi)联储过(guò)于强硬的紧缩预期(qī)有所(suǒ)趋(qū)缓，FOMC加息25bp意味着(zhe)了加息(xī)进入尾部区域；风险(xiǎn)偏(piān)好(hǎo)方面，欧美银行业(yè)风险事件对市场(chǎng)冲击可控，国(guó)内(nèi)政策积极(jí)信号涌(yǒng)现(xiàn)。

　　基于(yú)此，预判港股市场将在(zài)波(bō)动中上行(xíng)，在(zài)板块(kuài)配(pèi)置(zhì)方面，我们(men)将加大对政策(cè)优化(huà)下的(de)消费和地产、预(yù)期反转修(xiū)复的互联网(wǎng)和医药、高景气的制造业(yè)等(děng)板块的(de)配(pèi)置(zhì)。

　　中欧港股数(shù)字经(jīng)济基金经理曲径表示，港股数字经(jīng)济的代表行业为互联网和先(xiān)进制造(zào)，在经历了过去2年的合规整治及业(yè)务(wù)梳理后，股价(jià)均处在价(jià)值投资区域，具有良好的投资(zī)性价比(bǐ)。同(tóng)时，互(hù)联网(wǎng)相关公司，也更具有数(shù)据、平(2197的立方根是多少，216的立方根是多少píng)台和算法(fǎ)的(de)整合能力，通过(guò)推(tuī)出人工智能相关模型及应用(yòng)，提(tí)升(shēng)自身运(yùn)营(yíng)效率(lǜ)，以及(jí)对外输出算法和(hé)算力。作为人(rén)工智能(néng)赋能各个行(xíng)业(yè)的元年，我们中长期看(kàn)好港股数字经济板块(kuài)的前景(jǐng)。

　　华宝(bǎo)港股通香港基金(jīn)经理周(zhōu)欣(xīn)表示，港股市场方面，港(gǎng)股市(shì)场(chǎng)大部分(fēn)的企业盈利来源于中(zhōng)国(guó)内地，中国内地经济的环(huán)比(bǐ)上行将会支撑港股公司(sī)盈利的(de)环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，从(cóng)而支撑下港股公司下(xià)半年(nián)的市场表现。然而，虽然公司盈利环比仍有一定的增长，但(dàn)是由于基数效应，下半年(nián)港股盈利同比增速会(huì)较上半年有所回落。对于估值相对较高的(de)行业将(jiāng)有一定(dìng)的压力。

　　行业方面，受行业(yè)反垄断的影响，TMT行业龙头公司的(de)估值仍将受到一定程度的(de)压制，但是(shì)当(dāng)行业龙头公司受情绪影响(xiǎng)出(chū)现超(chāo)跌(diē)时，将会有较好的买入(rù)机会出(chū)现。生物医药行业仍(réng)将(jiāng)处(chù)在行业快速增长的红利中，但是随(suí)着(zhe)中报业绩的释放和四季度集采的(de)预期，生(shēng)物行业前期涨幅较多(duō)的龙头公司可(kě)能会(huì)出(chū)现(xiàn)一定的调整，但(dàn)是(shì)通过自(zì)下而上的(de)方式生(shēng)物医药行业仍将(jiāng)有机会选出有较好成长性的(de)公司。

　　汇丰晋信沪港(gǎng)深基金(jīn)经(jīng)理付倍佳(jiā)表示(shì)，展(zhǎn)望未来(lái)，我们预(yù)计港股市场已(yǐ)经(jīng)进(jìn)入了(le)企业盈(yíng)利的拐点且即(jí)将迎来收入加速(sù)扩(kuò)张，并且A股市场(chǎng)也即将进入企(qǐ)业盈利的拐点，这是(shì)推动两地(dì)市场向上(shàng)的决定性因素。

　　在盈利周期“内强外弱”及加息周(zhōu)期临近尾(wěi)声流动性逐(zhú)步(bù)宽松背景(jǐng)下，中国资产(chǎn)的吸引力(lì)有望进一(yī)步凸显。在(zài)A股及港(gǎng)股估值均在低位、风(fēng)险溢价均在高位的背(bèi)景下，有望(wàng)开(kāi)启盈利(lì)与估值修复(fù)的戴(dài)维斯双击行情。

　　主要(yào)关(guān)注三条投资主线：1.关注盈利增长(zhǎng)高弹性的(de)机会：由于(yú)中国经济修复有望成(chéng)为(wèi)全(quán)球投资(zī)的(de)主线，因此经(jīng)营(yíng)杠杆弹性大、前期降本增效优的行业和板块更(gèng)有望受益于经济复苏，盈利预(yù)测(cè)有较大(dà)上(shàng)修空(kōng)间；同(tóng)时部分龙头公司有长期的前沿(yán)技(jì)术/产品储备以(yǐ)迎接(jiē)下一轮的收(shōu)入扩张(zhāng)机会，有望(wàng)开(kāi)启(qǐ)二(èr)次增长(zhǎng)曲线，如(rú)互(hù)联网、部分可选(xuǎn)消费、部分(fēn)医(yī)药等。

　　2.关(guān)注收益风险比显著右偏的(de)机会：关注在未来经济周期中上行风险(xiǎn)显著大于下行风险(xiǎn)的(de)行业。市场(chǎng)预期在低位(wèi)、景(jǐng)气度(dù)有拐点(diǎn)或持(chí)续性超预期(qī)的行(xíng)业。供需格(gé)局佳，价格弹性贡(gòng)献(xiàn)盈利超预期的行业，如(rú)电子、新能源、有色金属等。

　　3.关注高股(gǔ)息(xī)资产(chǎn)的机会：关(guān)注基本面(miàn)夯(hāng)实，整(zhěng)体ROE水平稳中(zhōng)有(yǒu)升(shēng)，以及分红意愿提升的高股息资(zī)产的投资机会，如通信(xìn)、石油石化等。

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