要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资(zī)消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新兴亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本公司(sī)首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行(xíng)启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债务融(róng)资(zī)工具承(chéng)销(xiāo)业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二(èr)是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该(gāi)数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超预期增(zēng)长无疑体现了(le)美联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经(jīng)济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看(kàn)，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基(jī)于(yú)自(zì)己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当前价(jià)格的(de)价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农(nóng)业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上(shàng)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源(yuán)拟减持(chí)不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完(wán)成首(shǒu)例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思整辞去(qù)公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区(qū)域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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