要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标的的(de)值得(dé)挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者不要在银(yín)行股上一(yī)条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大(dà)调(diào)整，如(rú)今公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一(yī)季度(dù)，销售(shòu)收(shōu)入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆(yuán)单价受产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的(de)最低收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过(guò)三年左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基(jī)本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华(huá)联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一(yī)大(dà)股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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