兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿(yì1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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