关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭(zāo)到无人(rén)机(jī)袭击。从网(wǎng)络上曝光的(de)照片可以看到，袭(xí)击导致储油(yóu)设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶(yé)夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全(quán)和救援人(rén)员都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地(dì)和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分(fēn)享的多(duō)段视频显示，一场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前(qián)还没有(yǒu)任何伤亡报告(gào)，地方政府(fǔ)敦促人们(men)在消防(fáng)员努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些(xiē)时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一(yī)架无人(rén)机(jī)被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无人机在港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告(gào)期(qī)内，团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的(de)净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报(bào)告(gào)期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材(cái)料(liào)的(de)价格快速上涨，今(jīn)年一(yī)季度(dù)公司主要原材料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨和(hé)毛利率提升(shēng)共同推动了(le)厨房食品的利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家(jiā)，较上(shàng)年(nián)增(zēng)加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资者关(guān)系(xì)活动上(shàng)表示(shì)，新(xīn)增(zēng)渠(qú)道主要来(lái)源于网(wǎng)络下(xià)沉、细分产品(pǐn)的专业经销(xiāo)商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目也(yě)将(jiāng)于年(nián)内建成投(tóu)产(chǎn)。目前，河南周口和陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电商平台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净(jìng)利(lì)润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套(tào)期保值操(cāo)作未完全满(mǎn)足套期会计要求(qiú)的衍(yǎn)生金融(róng)工具损(sǔn)益的(de)影响(xiǎng)，因此将套期保值业务划定为(wèi)非经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保(bǎo)值业务的(de)公告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年(nián)对(duì)在(zài)场内市场交易的与公司及下属子公司的生(shēng)产经营有直接(jiē)关系的原(yuán)料、产品(pǐn)、油脂等期货品种(zhǒng)，主要(yào)包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉(yù)米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的(de)过(guò)程中，公司油脂科技相(xiāng)关产(chǎn)品(pǐn)的利(lì)润受到(dào)挤压(yā)，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合并资(zī)产负债表中(zhōng)可以(yǐ)看(kàn)出(chū)，衍生金融资产从(cóng)年初余额(é)的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场(chǎng)的对冲(chōng)作用，弥(mí)补了一(yī)定的利(lì)润损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂(zhī)加工企业(yè)道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道(dào)全(quán)发布(bù)2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于(yú)产能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道道全迎来业(yè)绩修(xiū)复(fù)时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计二(èr)季(jì)度还(hái)有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全(quán)业(yè)绩出现(xiàn)大(dà)反(fǎn)转的主要原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原料菜油价(jià)格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的历史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加工成(chéng)本(běn)。然而零售终端(duān)的包装油价格上涨幅(fú)度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下降，道(dào)道(dào)全也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产能陆(lù)续释放，海(hǎi)外到港原(yuán)料陆续增长，带动道道(dào)全的包(bāo)装油毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全(quán)近(jìn)年来主推旗下(xià)茂名工(gōng)厂建设(shè)，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处于(yú)爬坡(pō)释(shì)放期。今年以来，广东大力(lì)发展预(yù)制菜产业，一季(jì)度(dù)广东地区餐饮消费回(huí)暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产(chǎn)及产(chǎn)能(néng)释(shì)放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要原料价格出现下(xià)降趋(qū)势，缓解(jiě)公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料(liào)的国际(jì)交易价(jià)格呈现出回(huí)落走势，受(shòu)船期和现货到厂的(de)时间(jiān)影响，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落(luò)，2023年(nián)一季度则进(jìn)一步(bù)延续回落趋势(shì)，对(duì)其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总(zǒng)数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立(lì)生产加工基地。由于(yú)拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏、上(shàng)游(yóu)原料看跌(diē)将成为(wèi)道道全今年业绩修复的两(liǎng)大(dà)驱动因子。对(duì)于今年(nián)的业绩(jì)，道(dào)道全(quán)持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一(yī)定持续性，未来(lái)不宜过度悲(bēi)观(guān)。亦有(yǒu)多家券商对道道(dào)全今年业绩表达正面预期(qī)，并预测(cè)其今年全年营(yíng)业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠(dié)加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎(yíng)来较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于行业发(fā)展格局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从(cóng)目前掌握(wò)的信息来看，原材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及(jí)国际政(zhèng)治经济形势(shì)等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定(dìng)性。包装食用植物(wù)油是生活必需消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)，市场空间广阔。随着消费者健康意识(shí)的(de)提高(gāo)，对健康、安全、营(yíng)养(yǎng)的食用油(yóu)需求也(yě)将持续(xù)增(zēng)加，未(wèi)来品牌化、高端(duān)化(huà)将是(shì)行业发展的趋势，品牌(pái)差(chà)异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供(gōng)应(yīng)端(duān)，大宗农产(chǎn)品(pǐn)价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油原料供(gōng)应出(chū)现了从未有过的多元(yuán)及(jí)宽(kuān)松(sōng)局面，包装油的成(chéng)本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油(yóu)的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油料市场(chǎng)整体(tǐ)运行(xíng)平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供(gōng)需(xū)端(duān)均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而(ér)，进(jìn)入3月(yuè)后(hòu)市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连(lián)锁反应，为全球(qiú)金融(róng)市(shì)场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西(xī)大(dà)豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油(yóu)料(liào)市场形成(chéng)了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出(chū)现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此前(qián)振荡区间(jiān)。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势(shì)仍在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业人士认为(wèi)，今年(nián)一季度(dù)油脂的(de)走势也受到宏观(guān)面(miàn)影响。另(lìng)外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨，原油价格不(bù)景气带来(lái)生柴投(tóu)料(liào)需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨的背(bèi)景下，国(guó)内后期面(miàn)临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行(xíng)业(yè)普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预期(qī)，包装油需求(qiú)乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量空间不大。要想拿(ná)到更多(duō)市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提货(huò)较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应(yīng)逐(zhú)步增(zēng)加，表观(guān)库存(cún)或逐步(bù)起(qǐ)量，二(èr)季(jì)度菜油(yóu)价(jià)格与相关油脂价差缩小格(gé)局(jú)背景下，菜油需(xū)求或起量，但中短期(qī)仍(réng)处于累(lèi)库(kù)态势。”石丽红说。

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