中共中央政治局上月末(mò)召开会议，提出加(jiā)快推进充(chōng)电桩等设施(shī)建设。国常(cháng)会(huì)近日强调，要聚焦(jiāo)制约新能源汽车下乡(xiāng)的(de)突(tū)出瓶颈，适度超(chāo)前(qián)建(jiàn)设充电基础设施。

　　中国(guó)充电联盟11日发布(bù)数(shù)据(jù)显示，4月公(gōng)共充电(diàn)桩数(shù)量比3月(yuè)增(zēng)加6.7万台，同(tóng)比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总计上报公(gōng)共充电桩202.5万台(tái)，其中直流(liú)充(chōng)电桩(zhuāng)85.5万台(tái)、交流充电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月(yuè)到2023年4月，月(yuè)均(jūn)新(xīn)增公共充电桩约5.8万台(tái)。

　　二级(jí)市场上，国内充电桩核心部件制造商、20KW汽(qì)车充电模块试生(shēng)产的英可瑞最近三个交易日股(gǔ)价累(lèi)计最大(dà)涨幅39.52%；国内充(chōng)电模块领先者(zhě)通合科(kē)技4月25日迄今(jīn)股价累计(jì)最大涨幅73.15%，今年(nián)以来(lái)累计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科技股价走势周(zhōu)线(xiàn)图

　　中信(xìn)建投许琳(lín)等人4月24日研(yán)报表示，预计2023年将是充电桩(zhuāng)销量高增(zēng)之年，预计(jì)2022、25年全球公用充电桩增量达(dá)88、300.8万个，复(fù)合增速51%。高压快充+大电流水冷(lěng)技术带动充电模块(kuài)、充电枪/线(xiàn)等核心零部件价值量(liàng)上升。

　　中信证券袁(yuán)健聪等人5月10日研报指出，受(shòu)益于充电桩(zhuāng)建设加速及大功(gōng)率趋势(shì)，充电(diàn)模块有望(wàng)迎来量利(lì)齐(qí)升(shēng)。从需求(qiú)量(liàng)角度(dù)看(kàn)，预计(jì)直流桩在充电桩(zhuāng)建设(shè)中的占(zhàn)比以及单桩充(chōng)电功率将进(jìn)一(yī)步提(tí)升，进而提升充(chōng)电模块(kuài)的需求量。从盈利角(jiǎo)度看，目前充电模块单W价格已(yǐ)趋于(yú)稳定，产品(pǐn)从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单品价值(zhí)量和毛利率的提升。

　　据了解(jiě)，充电(diàn)模(mó)块是直(zhí)流充(chōng)电桩最核心的部(bù)件，直接影响充电(diàn)效率和充电安全，被(bèi)业内誉为(wèi)直流充电(diàn)设备的“心脏”。从(cóng)成本角度看，中信证券(quàn)袁健聪等人在2月(yuè)13日的研报中(zhōng)指出，在(zài)直流(liú)充电(diàn)桩所需元器件构成中(zhōng)，充(chōng)电模块成本占(zhàn)比最(zuì)高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国充(chōng)电模(mó)块市(shì)场增(zēng)量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行业(yè)充电模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年(nián)中国充电模块市场空间约217亿(yì)元。

　　在充电桩产业(yè)链的上(shàng)游，以充电模块为核心的零部件生(shēng)产制造，代表企(qǐ)业有通合(hé)科技、欧陆通等(děng)。

　　从充电(diàn)模块及设备(bèi)产业链来看，上(shàng)游是生(shēng)产设备零部件黄山山体主要由什么岩石构成，充电模(mó)块(kuài)应用于直(zhí)流充电(diàn)设备；中游是充电桩及(jí)其他充电(diàn)设(shè)备生产商，包(bāo)括(kuò)直流充电设(shè)备生产商和交流充电(diàn)设备生(shēng)产(chǎn)商；下游是(shì)运营服务(wù)商及终端客户，包括换电(diàn)站、充电(diàn)站、新能(néng)源汽车厂商(shāng)及配套运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵(duǒ)红在(zài)4月27日(rì)研(yán)报中表示，由于充(chōng)电模块的生产技术要求较高且具备通信要求，目前(qián)主要以具备一定技(jì)术(shù)积累的充电(diàn)模块供应商（英飞源、华为(wèi)、中兴等电力电源(yuán)或通讯电源企业）生产，但随着充电模块(kuài)价格逐渐下降，叠加大功率、智能化、网络平台化的发展趋势，充电桩(zhuāng)厂商逐步进入充(chōng)电模块生产(chǎn)环节，逐步实现充电模块的自产(chǎn)自研（如特锐德旗下子公司特(tè)来电、中恒电气等）。目前充电(diàn)模块(kuài)市占率前五的(de)企(qǐ)业包括英飞源、特(tè)来电、永联(lián)、英可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联(lián)社不完全(quán)统计，在充电(diàn)模块领域有所布局的A股上市公司包括通合科(kē)技、欧(ōu)陆(lù)通(tōng)、盛弘股份(fèn)、英可瑞(ruì)和麦格(gé)米特(tè)等，具体如下：

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