要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译)例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资(zī)等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业(yè)体(tǐ)系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的(de)的(de)值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和(hé)出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩(jì)的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增速(sù)且首次申请失(shī)业(yè)救济人数(shù)连续第二周超预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了(le)美联(lián)储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及(jí)地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知(zhī)分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术(shù)的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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