昨夜，据路透社最新报道，知情人士透露，美国总统拜登和众议院议长麦(mài)卡锡接近就美国(guó)债务上限达成协议(yì)，双方在(zài)可自由支配开支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和另一名了(le)解谈判情况的人士称，最终可(kě)能(néng)达成(chéng)的不(bù)会是一份长(zhǎng)达数百页、可能需(xū)要立法者花几天时间撰写、阅读(dú)和投票的法(fǎ)案，而是一份包含几个关键数字(zì)的精简协议。另一位消息人士称，预计谈判代(dài)表将(jiāng)敲(qiāo)定可自由支配开(kāi)支的最高限额(é)，包括军费开支，但让议员(yuán)们在(zài)未来几个月通(tōng)过(guò)正常(cháng)的拨款程序(xù)敲定住房和教育等(děng)类别的细节。根据(jù)美国(guó)联邦数据，2022年(nián)，美国的可自由支配支出(chū)达到(dào)1.7万(wàn)亿(yì)美(měi)元，占(zhàn)6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其中大约一半用于国防，一些议员表(biǎo)示不应该削减这一领域(yù)的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将于6月4日举行的(de)六个月来首次(cì)面对面(miàn)会议(yì)不太可(kě)能(néng)采取新的措施。当前的任务是监控(kòng)市场(chǎng)形势并及(jí)时(shí)作出反应(yīng)。诺瓦(wǎ)克重申(shēn)OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确(què)保生产者(zhě)和(hé)消费者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特(tè)原油价格到2023年底(dǐ)将略高于(yú)80美元/桶。他认为，目(mù)前(qián)的价格反映了市场对全球(qiú)宏观经济形势的(de)评估。美(měi)国加息(xī)阻碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外(wài)，周(zhōu)四的最新(xīn)数(shù)据(jù)显示(shì)，交易员(yuán)们完全(quán)押(yā)注美联(lián)储会在6月(yuè)或7月(yuè)的某次会议上再度加息25个基(jī)点，最早在6月便加息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这(zhè)代表市场认为接(jiē)下来两次(cì)会议中美联储(chǔ)肯(kěn)定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的(de)掉期合约显示消化了(le)约14个基点(diǎn)的加息预(yù)期(qī)，由于美联储(chǔ)加息规模通常都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个基点的(de)概率高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货(huò)收跌(diē)2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和(hé)美油均止步(bù)三日(rì)连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘中(zhōng)和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元(yuán)市值(zhí)大关一步之遥，有望成(chéng)为全球第(dì)九家市值突(tū)破1万亿(yì)美元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美(měi)元，几乎相(xiāng)当于两个英特尔的市值(zhí)。英伟达创美股史(shǐ)上(shàng)最大单日市值增长规模，一日的(de)市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股(gǔ)各(gè)自的市值都高。

　　最新的财报数(shù)据显(xiǎn)示，英伟(wěi)达Q1营收为(wèi)71.9亿美元(yuán)，同(tóng)比下降13％，但好于市(shì)场预期的65亿美(měi)元；调(diào)整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟达数(shù)据中(zhōng)心(xīn)业(yè)务营收增(zēng)长14％至42.8亿(yì)美元，好于市(shì)场预期的39亿(yì)美元(yuán)。

　　最重(zhòng)要的数据(jù)在于——展望未来，英伟达预计(jì)第(dì)二财季营收将达到110亿美元左右，较(jiào)市场预期(qī)的(de)71.8亿美(měi)元高53％。这(zhè)一极度积极的展望表明(míng)，英伟达从全球企业(yè)布(bù)局AI的热潮(cháo)中获得(dé)的利(lì)益远超人们预期。英伟(wěi)达生产极度复杂的人工智能计算(suàn)任务所需的(de)GPU芯(xīn)片，可(kě)谓火爆全(quán)球的(de)ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬(yìng)件。英伟达如(rú)今在AI用途的芯(xīn)片领(lǐng)域占据主导(dǎo)地位(wèi)，该(gāi)公(gōng)司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁(tiě)矿(kuàng)、钢材期价创近半(bàn)年(nián)以来新低(dī)

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明(míng)显下滑(huá)并创下近半(bàn)年或半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最(zuì)低下(xià)探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号(dūn)；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤跌(diē)近(jìn)5％，焦炭跌(diē)超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在经历短暂反弹后于近期再(zài)次走(zǒu)弱。对此，大有期货投研(yán)中心黑(hēi)色高级研(yán)究员黄(huáng)科在接受期货(huò)日报记(jì)者采访时表示，近期黑(hēi)色系品种(zhǒng)大幅下跌(diē)是宏观和(hé)产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美国两党对于政(zhèng)府(fǔ)债(zhài)务上限问题仍没有达成一致(zhì)，随着截(jié)止日(rì)期临近，市场各方(fāng)的避(bì)险(xiǎn)观望情绪(xù)较为明显；而从美(měi湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号)联储(chǔ)5月会议纪要来看(kàn)，不(bù)能排除接(jiē)下来继(jì)续加息的(de)可(kě)能(néng)性，当前美联储6月加息概率上升(shēng)到40％附近(jìn)，近期美元指数走强对于大宗商品价(jià)格普(pǔ)遍形成(chéng)一定压(yā)力(lì)。国(guó)内方(fāng)面，5月份公布的(de)社融和固定资产投资等经济数据(jù)略低于市场，市(shì)场担心(xīn)经济复苏的(de)后(hòu)劲不(bù)足(zú)，也导(dǎo)致与国(guó)内经济状况关联(lián)性较强的黑(hēi)色系品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业层面(miàn)也(yě)并无利多(duō)因素。黄科表示，从(cóng)现货(huò)市场表现来看，虽然目前铁水产(chǎn)量已(yǐ)经见顶，但随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方(fāng)面(miàn)并没有很强的减产(chǎn)动力。在行业利润尚存、部分钢厂复(fù)产的情况下(xià)，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌(diē)回(huí)升，减产不及预(yù)期以及原料成本持续下移导致钢价(jià)下(xià)方支撑(chēng)走弱；而当前国(guó)内钢材需求也(yě)已临近淡(dàn)季，在(zài)需求乏力(lì)的情况下，钢(gāng)材价格不(bù)断(duàn)下探(tàn)寻底(dǐ)。

　　建信(xìn)期货(huò)黑(hēi)色产业(yè)研究主管翟贺攀对记者表示，自(zì)今年(nián)3月中旬(xún)以来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品(pǐn)市场整体陷入“供(gōng)应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向循环(huán)，期现(xiàn)货价格(gé)呈(chéng)“螺旋式”走(zǒu)低(dī)趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个(gè)月来钢材下游需求恢复距离此(cǐ)前(qián)预期有较(jiào)大差距(jù)，叠(dié)加今年年(nián)初以来(lái)市场对下游需求的乐观(guān)预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶(jiē)段性错配(pèi)的情况下，钢铁(tiě)原燃料进口(kǒu)规模又出现明(míng)显增(zēng)长，同时(shí)预期中的下(xià)半年的(de)粗钢产(chǎn)量平控(kòng)政策也进(jìn)一步压低了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初(chū)以来，钢材五大品种(zhǒng)周度表观(guān)消费量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年(nián)同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别(bié)下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月份我国(guó)粗钢产(chǎn)量为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿石与炼(liàn)焦(jiāo)煤分(fēn)别(bié)为3.85亿(yì)吨和(hé)3114万吨(dūn)，同比(bǐ)分别(bié)增长(zhǎng)湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中期有反(fǎn)弹空(kōng)间(jiān)

　　从当前钢材(cái)市(shì)场面(miàn)临的问(wèn)题来(lái)看(kàn)，方正中(zhōng)期期(qī)货研究院黑色(sè)组长汤冰华(huá)告诉记者(zhě)，主要有以下三个方(fāng)面的(de)问题：一是高(gāo)炉减产不充分；二是外需(xū)可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有(yǒu)限，当前(qián)内需虽然未见好转，但今年以来(lái)表(biǎo)现一直低于(yú)预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价(jià)格底部是否已现，汤冰华(huá)表示(shì)，由(yóu)于二季度以(yǐ)来国内政(zhèng)策利多有(yǒu)限，导致“买预期(qī)”交易(yì)未(wèi)能如期出现，但国内市场利(lì)空在价(jià)格(gé)中已有体(tǐ)现，从后期市场表现来看(kàn)，钢材需求(qiú)端利空(kōng)可能来自海外，6月(yuè)出口一旦转差，则板材供(gōng)应压力会明显(xiǎn)增加，产量(liàng)也面临继续压减。因此，在经(jīng)历(lì)4-5月(yuè)份的政策不及预期后(hòu)，国内(nèi)下一(yī)个相对(duì)重要的(de)政策时点(diǎn)可(kě)能在(zài)7月(yuè)的半年度经济数据公布后，在此(cǐ)之前，钢(gāng)矿品种价格底部的确立(lì)需要黑色商品整体供应回(huí)落，即铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿(kuàng)发货均(jūn)出现下降。不过目前焦煤进口通关及(jí)铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始减(jiǎn)少，但(dàn)铁水下降并不(bù)明显，负反馈(kuì)还在(zài)持续，价(jià)格还(hái)未真正见底。

　　在黄科看来，后(hòu)续(xù)钢(gāng)矿品种止跌需要具备(bèi)两个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌，从成本端对(duì)钢(gāng)价形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有(yǒu)实质性(xìng)的减产行动(dòng)，从而改善市场对于(yú)后期供(gōng)需平(píng)衡的预期。不过，从目前情(qíng)况来看，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国内煤(méi)炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌(diē)迹象；此外国内粗钢(gāng)产量平控政策尚未执(zhí)行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强。因(yīn)此，预计短期内黑色系品种(zhǒng)或延(yán)续(xù)弱势，整(zhěng)体(tǐ)易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的(de)市(shì)场(chǎng)供需格(gé)局(jú)，与成本塌陷叠加造(zào)成的负(fù)向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品价格(gé)惯性下跌趋势(shì)短暂延续(xù)，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在期货价格(gé)大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货(huò)价格(gé)已跌(diē)回至2020年(nián)5月之前的水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现货(huò)目前回(huí)归2020年疫情初(chū)期的价格区间有利于行业供需加快(kuài)调整，且(qiě)目前距离2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢(gāng)材社会库存较近年同期(qī)偏(piān)低、6月份之后来自政策面和市场力量的(de)供应压减速度(dù)加快、稳经济政策效(xiào)果或将在下半年显现、国际(jì)局势缓和以及国内外(wài)价(jià)差(chà)有利于钢(gāng)材出口再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我们(men)对黑色系商品(pǐn)价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月(yuè)中旬之前的偏高水平，但中期反弹依(yī)然(rán)有空间。”

　　汤冰华(huá)也表(biǎo)示，当前钢铁产(chǎn)业链库存整(zhěng)体较(jiào)低，因此在后续(xù)进(jìn)入减产期(qī)间后，钢材价格下跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低价可能会(huì)刺激补库，并带(dài)动行情出现阶段反(fǎn)弹。

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