要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度，推(tuī)动传(chuán)统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)建设(shè)提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本(běn)公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市(shì)场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降(jiàng)幅(fú)横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年第(dì)一季度(dù)公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计(jì)产能(néng)利用率和出(chū)货量(liàng)都高于(yú)一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务(wù)价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期(qī)增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财(cái)报(bào)以及地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期(qī)业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的(de)最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等(děng)六部(bù)门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式(shì)达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一(yī)大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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