要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行的(de)例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管(guǎn)工作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核(hé)心标的(de)，这其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来同比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为公司(sī)首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业群(qún)大调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席(xí)执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及(jí)产能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和(hé)出(chū)货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收入预计(jì)环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代(dài)、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来(lái)首次(cì)将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据(jù)进一(yī)步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担(dān)忧(yōu)重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退(tuì)市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本(b红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编ěn)、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三(sān)星(xīng)电(diàn)子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基(jī)本满足全(quán)国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股份 30086红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编1：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式(shì)引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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