要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会(huì)上，束(shù)珏婷同(tóng)时(shí)重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化(huà)产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存(cún)款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yu抖音哈拉少什么意思，抖音哈拉少是什么意思án)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷(dài)款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负(fù)，同时(shí)居民存款13个月以来(lái)同比首次(cì)也转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能否为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工业(yè)协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力没有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次(cì)低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请(qǐng)失业(yè)救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财(cái)报以及(jí)地(dì)区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多(duō)股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意(yì)味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低(dī)于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系(xì)完(wán)善的(de)粮食产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技(jì抖音哈拉少什么意思，抖音哈拉少是什么意思)战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专(zhuān)利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批(pī)合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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