民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后线(xiàn)下(xià)广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把(bǎ)握人(rén)流交织背后的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商(shāng)品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下(xià)开展，我们随即赶赴广交会(huì)开展(zhǎn)专项调(diào)研，用(yòng)另一个视角观(guān)察(chá)中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)现状，并捕捉一些(xiē)能够反映(yìng)中国出口长期趋势(shì)的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交会观(guān)察中国企业出(chū)口状况，有两(liǎng)大(dà)天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交会规(guī)模(mó)最大、商品(pǐn)种类(lèi)最全、参会(huì)采购商数量多且国(guó)别广，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　以本届广(guǎng)交会(huì)为例，展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期(qī)分(fēn)别(bié)举办，涉及16个(gè)大类(lèi)品种，基本覆盖(gài)主要商(shāng)品。

　　广交会参(cān)展企业所(suǒ)涉及的规模大小和(hé)所属地域(yù)非常广泛，包括(kuò)大量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头企业。广交会能够(gòu)提供(gōng)充足样(yàng)本，便于(yú)我们观察(chá)中国外贸出口企业群(qún)像(xiàng)，这(zhè)是(shì)广交会反馈中国出口信息的第一大(dà)优势。

　　对外(wài)贸企业(yè)而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是重要的(de)拓客渠道(dào)。新(xīn)增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业(yè)长期新增订单。广交(jiāo)会(huì)参会(huì)客(kè)户及参展氛围，能(néng)够为我们把握更(gèng)长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出(chū)口大(dà)趋势提供线(xiàn)索(suǒ)。这是广交会反馈中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次(cì)广交(jiāo)会调(diào)研(yán)，我们得到当下中国出口企业群像(xiàng)五(wǔ)点特(tè)征，或预示中(zhōng)国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多(duō)来自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流量明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　本次广交会(huì)客流量(liàng)相对(duì)旺(wàng)盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购商明显增多。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客(kè)户充(chōng)分交流时，境(jìng)内(nèi)和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还(hái)包含(hán)部分中东(dōng)和俄(é)罗斯客(kè)户群体(tǐ)。欧美(měi)客(kè)户数量明显下降(jiàng)，意味(wèi)着高效益客(kè)户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一(yī)路(lù)”沿线国家(jiā)（东南亚、俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东）构(gòu)成(chéng)中国出(chū)口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们之前长三角(jiǎo)出口(kǒu)调研信息一(yī)致(zhì)，本次广交(jiāo)会调研(yán)反馈，一带一路国家订单增幅较大。其(qí)中(zhōng)东南亚订单(dān)饱满(mǎn)，俄(é)罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订(dìng)单，中国不同类型出口企业感受存异。部(bù)分(fēn)企业(yè)表示(shì)今年对(duì)俄快速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企(qǐ)业则(zé)表示今(jīn)年(nián)对俄(é)出(chū)口并(bìng)未发(fā)生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较im医学上是什么意思(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型企业反馈(kuì)，它们具体(tǐ)面(miàn)临的出口压力(lì)存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订单(dān)虽(suī)有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚(shèn)至部分大中(zhōng)型企(qǐ)业订(dìng)单略(lüè)有增长。<im医学上是什么意思/p>

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订(dìng)单情况相对较(jiào)好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍(réng)面临一定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)面临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统(tǒng)的(de)欧美发达国家对中国外(wài)贸(mào)企业保有持续(xù)的(de)贸易(yì)摩(mó)擦，甚至发(fā)展中经济体与中国之间的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区出(chū)口的(de)贸易(yì)摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关税，目的(de)在(zài)于保护本地制造(zào)业发展；

　　又(yòu)例(lì)如，东非共同体对外关(guān)税(shuì)税率分(fēn)三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷是为(wèi)保护本(běn)地制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中国出(chū)口企业(yè)产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国(guó)企业(yè)已经(jīng)开(kāi)始产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之(zhī)后(hòu)产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭(háng)州外贸专(zhuān)项调研im医学上是什么意思，随(suí)后发布《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点(diǎn)现实》两(liǎng)篇(piān)专(zhuān)题报告(gào)，提示中国(guó)出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是(shì)今年一季度中国出口订单和金额或将(jiāng)大增，主因去年底订单(dān)转移至年(nián)初；

　　二(èr)是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口(kǒu)产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们(men)前往(wǎng)广州(zhōu)进(jìn)行专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中(zhōng)国当下出(chū)口现(xiàn)状以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客户群体。新增客源(yuán)的数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会(huì)新拓客户并不意味(wèi)着当(dāng)期订单暴增。短期之内海关总署统(tǒng)计的出口订单主要与(yǔ)之前客(kè)户签订的老订(dìng)单相(xiāng)关(guān)。外贸展会反映的(de)是(shì)更长期的(de)外贸大环境和出口大(dà)趋势(shì)。

　　二、广交会(huì)为(wèi)中国(guó)最(zuì)大(dà)外(wài)贸(mào)展会，可观察样本充足(zú)

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出口(kǒu)商品展会(huì)，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外(wài)贸展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会(huì)的会展(zhǎn)规模(mó)最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数量最(zuì)多、国别最广，能够为我们(men)观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配件(jiàn)、机(jī)械(xiè)、五金工具、建(jiàn)材(cái)、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服装、鞋(xié)、办(bàn)公箱包(bāo)及休(xiū)闲用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企业(yè)数(shù)量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第一(yī)，客(kè)流旺盛，更(gèng)多来(lái)自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　结合现场调(diào)研企业反馈(kuì)，本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)客流量(liàng)相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广交会开(kāi)放(fàng)境内采购商名额，客流结(jié)构上境内采购商与境(jìng)外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展会更(gèng)多人流(liú)来自于(yú)境内采购商，往(wǎng)年内外交(jiāo)流比较充分时(shí)，境内(nèi)和境外(wài)采(cǎi)购商(shāng)比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客(kè)户数量明显不足，本(běn)次(cì)境外(wài)采购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数(shù)量下降，意味着本次广(guǎng)交会反(fǎn)馈(kuì)出来的信息是当(dāng)下高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次欧(ōu)美客(kè)户(hù)数(shù)量偏少，可(kě)能和过(guò)去(qù)3年欧美跨境(jìng)电商发展迅(xùn)速有关，部分采购(gòu)商已(yǐ)经不(bù)直(zhí)接前(qián)往(wǎng)线下展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期(qī)出口(kǒu)数据相匹配，调(diào)研(yán)企业反(fǎn)馈“一带一路”国家(jiā)的订单(dān)增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东(dōng)整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户(hù)订单(dān)，不同企业之间感受存(cún)在明显差异。部分企业表示今(jīn)年对俄增长超过(guò)30％，部(bù)分企(qǐ)业则表示对俄(é)出口并未增长。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈欧(ōu)美(měi)出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和(hé)自主品牌外贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外需求(qiú)较过去2年有明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规(guī)模和类型的企(qǐ)业所面临(lín)的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年订单下滑明(míng)显，而中大型(xíng)企业(yè)则(zé)反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至部(bù)分企业(yè)存在订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单纯的代加(jiā)工企业(yè)，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今(jīn)年订(dìng)单情(qíng)况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中(zhōng)国(guó)出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)广交会参展企业反馈，中国外贸(mào)企业正(zhèng)面(miàn)临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达国家(jiā)之(zhī)间存在(zài)贸易摩擦，除(chú)此(cǐ)之外，中国企业同样(yàng)面临(lín)其他(tā)地区贸易(yì)摩擦增(zēng)大，例如中国(guó)对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在(zài)于(yú)保护本(běn)地(dì)制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实(shí)行第四档(dàng)35％的共同对外关税的(de)决(jué)定，计划纳入的(de)商品(pǐn)包括：乳制品(pǐn)、肉产品(pǐn)、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非(fēi)共体(tǐ)共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材(cái)料和资(zī)本货(huò)物0％。初衷是保护本地制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力(lì)成(chéng)本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是产(chǎn)业转移(yí)的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产(chǎn)业转移(yí)主要流向东南(nán)亚，目(mù)前也(yě)开始(shǐ)流向非洲等地(dì)。产业(yè)转移(yí)至当地，生产得到的产(chǎn)成(chéng)品也主要(yào)是为销售于(yú)当地。

　　此外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中(zhōng)国出口份(fèn)额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出(chū)口份额(é)数据显(xiǎn)示，中国(guó)出口劳动密集型产品的订单近年(nián)来呈现(xiàn)持续下降(jiàng)；但大(dà)部分调研企业认为转移(yí)产能尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南亚(yà)转移的(de)订(dìng)单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研(yán)样本企业数量(liàng)与范(fàn)围有限；海(hǎi)外经济(jì)衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日(rì)发布的报告《民(mín)生宏观调研系列之三：广交会下的出(chū)口群像》

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