过(guò)去几个月，阿(ā)里旗下国际电(diàn)商、盒马、菜鸟等业务，屡(lǚ)屡传(chuán)出单独融资、上市的消息。这(zhè)次不(bù)再有悬(xuán)念——阿里主动宣告了(le)这一决(jué)定。

　　5月18日，阿里公布了2023财(cái)年第四季度及(jí)2023财(cái)年年(nián)度业绩（截至2023年3月31日）。除了财务数(shù)据外，阿(ā)里还宣布了旗(qí)下六(liù)大业务板块的董事(shì)会名(míng)单(dān)和部分业务的(de)融(róng)资计(jì)划。

　　阿里表示，集团(tuán)董事会已批准阿里国际数字商业寻求对外融资，以及(jí)菜(cài)鸟和盒(hé)马的(de)上市计划。同时(shí)，阿里计划为云智能集团引进(jìn)战略投(tóu)资(zī)，并以股东派息的方(fāng)式对(duì)其(qí)分拆，实现其独(dú)立上市。盒马、云智(zhì)能(néng)集团(tuán)、菜鸟可能先(xiān)后(hòu)实现上市，时间约12个(gè)月左右。

　　消(xiāo)息公布后，次日阿(ā)里美股收跌5％、港股下(xià)跌(diē)6％。按照港股计算，目(mù)前阿里总市值为(wèi)1.75万亿港元(yuán)，过去三个月累计下跌30％，只(zhǐ)有2020年10月高点时(shí)的四(sì)分之一(yī)。

　　两(liǎng)个月前，阿里进行了公(gōng)司24年历史以来最大幅度的变革，即(jí)「1+6中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗+N」。阿里巴巴集(jí)团作为控股公司，持有六(liù)大业务集团（阿(ā)里云(yún)智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟(niǎo)、国际数字(zì)商业、大文娱）和其(qí)他(tā)业务(wù)公司。

　　阿里称此举是为了让各项(xiàng)业务决(jué)策链路变(biàn)短(duǎn)、更加(jiā)敏捷，从(cóng)而(ér)更好地抓(zhuā)住各(gè)自市场(chǎng)和(hé)行业机遇，进一步(bù)释放股东价(jià)值。在这(zhè)一架构下，六大(dà)业务集团的CEO在各自董事会的领导下，对各自的经营结果和合规性负(fù)责。除淘天(tiān)集团仍将继续由(yóu)阿里巴巴集团全(quán)资(zī)控股外，另(lìng)五家业务集(jí)团均可灵(líng)活地筹集外部资金，并可能寻求单独上市。

　　电话会上，阿里率先公布了阿里云、国际电商(shāng)、菜鸟、盒(hé)马四(sì)块(kuài)业务接下来的(de)调整计划(huà)，其(qí)他业务尚(shàng)未提及。阿(ā)里巴巴集团董事(shì)长(zhǎng)兼首席执行官张勇表示(shì)，阿里的(de)三(sān)个核心战(zhàn)略是消费、云和全球化。这或许是(shì)观(guān)察(chá)接下来阿里组织变革(gé)的一个重要方向。

　　阿里六大集团董事会(huì)成员丨(gǔn)来源(yuán)：阿里财报

　　以下是对这三(sān)大战(zhàn)略方向的梳理。

　　01

　　阿里(lǐ)云：张勇亲自

　　带队云智能集团(tuán)

　　值得(dé)注意的是，在(zài)六(liù)大业务中，只有云(yún)智能集团是(shì)由阿里巴巴集团董事(shì)长(zhǎng)兼首席执行(xíng)官张(zhāng)勇亲自(zì)带队。财报显示，张勇任云智能(néng)集团的董事(shì)长兼首席执行官，这也是(shì)张勇(yǒng)在(zài)六大集团中担(dān)任的唯(wéi)一一个(gè)职务。

　　除了张(zhāng)勇之外，云智能集团的(de)其他(tā)董(dǒng)事会成员还有(yǒu)备(bèi)受关注、最近重(zhòng)归阿里云的王坚博士（阿里巴巴(bā)集(jí)团技术委员会主席）、郑俊芳（云智能集团首席风险(xiǎn)官(guān)）、蒋芳（阿(ā)里巴巴集团首(shǒu)席(xí)人力官）、吴泽(zé)明（阿(ā)里巴(bā)巴(bā)集团首席技(jì)术(shù)官）。

　　在阿里集团对(duì)各子集团「放手」的(de)大背景下(xià)，张勇选(xuǎn)择亲手来「抓」云智能集团，可以看出对后者的(de)重视(shì)。

　　云智能集团包括阿里云(yún)、AI、钉钉(dīng)等业(yè)务。张勇说，从商业(yè)模(mó)式(shì)、客户(hù)特征(zhēng)和发展阶段来看(kàn)，云(yún)智能集(jí)团与阿里(lǐ)巴巴生(shēng)态系统中其他(tā)以消费者(zhě)为中心的业务有着根本(běn)不同。可以说，它更适(shì)合成(chéng)为一家与阿(ā)里集团完全独立的(de)新公司，而这个过程也更复杂。因此，它更需要倾注精力来(lái)做。

　　而更关键(jiàn)的(de)是，面对大模型(xíng)代表的(de)人(rén)工智能时代，阿里云即将迎来全(quán)新的历(lì)史(shǐ)机遇。在业(yè)绩电话会上，张勇表示，由于人工智能应用(yòng)对(duì)算(suàn)力(lì)需求的指数级增长，这是阿里云的巨(jù)大(dà)机(jī)会(huì)。除此(cǐ)之外，还包括基(jī)于大模(mó)型开发新产品的机会。

　　4月，阿(ā)里(lǐ)发布了大(dà)型(xíng)语(yǔ)言预训练模型「通义千问」，目前(qián)已有超(chāo)过20万客户(hù)申请试(shì)用。在(zài)2023春季(jì)钉峰会上，钉(dīng)钉推出基于「通义千问」的智能功能产品集成。而(ér)未来，「通义(yì)千问」会接(jiē)入阿里(lǐ)的(de)全栈产品。

　　据财报，云业务的本季度收(shōu)入（抵消(xiāo)跨分部交(jiāo)易的影(yǐng)响后）同比下降2％，达到约186亿元。背(bèi)后原因(yīn)主要是部(bù)门项目受到(dào)疫情影(yǐng)响而(ér)延迟交(jiāo)付等等。不(bù)过，该集(jí)团还(hái)是很有信(xìn)心(xīn)。在财报发布(bù)后(hòu)，张(zhāng)勇向阿(ā)里云(yún)员工发(fā)布了全员信。「我们(men)有机(jī)会(huì)打造一(yī)家世(shì)界级的科(kē)技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地(dì)生活(huó)仍(réng)是(shì)重中之重

　　此次列(liè)在(zài)上(shàng)市(shì)计划(huà)的(de)盒马，隶(lì)属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报中，其业绩(jì)仍算在阿里中(zhōng)国商(shāng)业分部。阿里中国(guó)商业分部主(zhǔ)要包括淘宝、天(tiān)猫、淘特、淘菜菜、盒马、天(tiān)猫超市、阿里健康等(děng)零售(shòu)业务(wù)，以及(jí)1688在内(nèi)的批发业务。

　　中(zhōng)国(guó)商业(yè)分(fēn)部(bù)的本季(jì)度收入(rù)约为1360亿(yì)元，本季(jì)度经调(diào)整(zhěng)EBITA（一项(xiàng)非公(gōng)认会计准则财务(wù)指标(biāo)）约为人民币(bì)385亿(yì)元，相较2022年(nián)同期增长19％。该增(zēng)长(zhǎng)主要是由(yóu)于淘特(tè)、淘菜菜和盒马(mǎ)亏损(sǔn)收窄(zhǎi)。本(běn)季度，盒马(mǎ)增(zēng)强了销(xiāo)售能力(lì)并提(tí)高运营效率，经营业(yè)绩因(yīn)而录得正数。

　　阿里表示，盒马(mǎ)已经建立了稳定(dìng)且(qiě)明确的商(shāng)业模式(shì)以及清晰的(de)盈利路(lù)径。

　　而中国(guó)商业分部也主要组(zǔ)成(chéng)了阿里(lǐ)六大业务之一(yī)淘天集团（包括淘宝、天猫(māo)等业务）。财报显示，淘天集团的(de)董事长(zhǎng)是吴泳铭——这位(wèi)阿(ā)里巴巴合伙人自上世纪(jì)90年(nián)代就跟随马(mǎ)云，是阿里的元老(lǎo)之一。而淘天集团的董事兼CEO则(zé)是(shì)戴(dài)珊。该集团其它(tā)董(dǒng)事(shì)还包括蔡(cài)崇信（阿里巴巴集团执行(xíng)副(fù)主席）、蒋凡（阿里国际数字商(shāng)业(yè)集团(tuán)CEO）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴集团首席(xí)技术(shù)官）。

　　在消费方(fāng)向，阿里的另一重(zhòng)点(diǎn)是本地生活集团，后者包(bāo)括「到(dào)家(jiā)」业务饿了么、「到目的地」业务高(gāo)德(dé)、飞猪等。本(běn)季度，由于消(xi中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗āo)费复苏、人(rén)们(men)出行增(zēng)加等因素，本地生活服务分部(bù)收(shōu)入同比增长17％至(zhì)约(yuē)125亿元，订单增(zēng)长(zhǎng)也超过20％。

　　据财(cái)报，本地(dì)生活集团的董事(shì)长兼CEO为(wèi)俞(yú)永(yǒng)福(fú)，其它(tā)董(dǒng)事(shì)包括彭蕾（阿(ā)里巴巴合伙人）、吴泽(zé)明、朱顺炎（阿里健康董事长兼首(shǒu)席执行(xíng)官）等(děng)。

　　阿(ā)里靠消费起家，淘天集团和本地生(shēng)活(huó)集团都算是阿里的核心业务。而在这一(yī)方向的盒马(mǎ)启动上市，还只(zhǐ)是(shì)一个(gè)开始。

　　03

　　国际化：从国际(jì)电商(shāng)

　　集(jí)团到菜鸟(niǎo)物流

　　张勇在(zài)电话会上表示，当谈论全球化(huà)时，那就(jiù)是阿里的数字商务、物流和云(yún)。

　　阿里国(guó)际数(shù)字商业(yè)集团(tuán)主要包括Lazada（东南亚(yà)电(diàn)商(shāng)平台(tái)）、速卖通、Trendyol（土耳其电(diàn)商平台）、Daraz（南亚电商(shāng)平台）、Alibaba.com等(děng)业务。本季度，阿里国际商业分(fēn)部(bù)收入同比增(zēng)长29％，达到约185亿元。

　　其中(zhōng)，Trendyol的收入增长主要来自补贴(tiē)效率的(de)提升，Lazada的(de)收入增长主要源自(zì)提(tí)供更多(duō)增(zēng)值服务来提高(gāo)变现率，而(ér)速卖通(tōng)则是本季度推出(chū)了主打高性价(jià)比的电商平台Choice，带来了订单的双位数(shù)增长。

　　据财报，阿里国际数(shù)字商业(yè)集团(tuán)的董事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董(dǒng)事兼总裁）、董(dǒng)事兼CEO为(wèi)蒋凡、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此(cǐ)次该(gāi)集团单(dān)独(dú)融资，将用于拓展新的地域市场、投(tóu)资(zī)新技术、扩(kuò)大消(xiāo)费者和供(gōng)应商技术、加强管理(lǐ)团队等等。

　　在(zài)物流方面，菜鸟集团(tuán)本季度(dù)收入（抵消跨分部交易的(de)影响后）同比增长18％，达到约136亿元。这背后主要(yào)是(shì)国(guó)际物流履约解(jiě)决方案服务的收(shōu)入增加、以(yǐ)及消(xiāo)费者物流服务需求(qiú)的增加(jiā)导致。

　　据财(cái)报(bào)，菜鸟集(jí)团的董事长为(wèi)蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团执行副主席），董事兼(jiān)CEO为万霖，其他董事(shì)为戴珊、蒋凡、蒋芳(fāng)。在财(cái)报发(fā)布之后，万霖也对(duì)菜鸟(niǎo)员工发布了全员信，「十年内菜(cài)鸟会成为全球领先的综合数(shù)质物流集团。」他写道。

　　谈(tán)完以(yǐ)上五个集团，最后一个集(jí)团(tuán)阿里大文娱在独(dú)立融资上(shàng)尚未有最新进展。在财报中(zhōng)，关于其业务只有短短一段话带过。据财报(bào)，大文娱的(de)董事长(zhǎng)兼CEO都是(shì)由樊路远担任，而其他董事(shì)为武卫(wèi)（阿里巴巴集团董(dǒng)事）、童(tóng)文红（阿(ā)里(lǐ)巴巴合伙人）、俞思(sī)瀛(yíng)（阿里巴巴集团首(shǒu)席法务官）、闻佳（阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集团公共(gòng)事务总裁）。

　　阿里(lǐ)在财(cái)报中强调(diào)，上述各(gè)项交易的完成取(qǔ)决于多种(zhǒng)因素，而其中很多因(yīn)中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗素(sù)是其无法(fǎ)控制(zhì)的，包括资(zī)产、负债和合同的(de)成功重组(zǔ)、股权激励计划、市(shì)场(chǎng)条(tiáo)件和监(jiān)管审(shěn)批等(děng)。可见，尽管决(jué)心强大、战略方向(xiàng)清(qīng)晰、执行果(guǒ)断，但阿里的分拆之路仍充(chōng)满变数(shù)。

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