昨夜，据路透社最(zuì)新报道，知(zhī)情人(rén)士(shì)透露，美国(guó)总(zǒng)统拜登(dēng)和众议院(yuàn)议(yì)长(zhǎng)麦卡锡接近(jìn)就(jiù)美国债务上(shàng)限(xiàn)达(dá)成协议，双方在可自由支配开(kāi)支方面的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况的(de)人士称，最终可能达(dá)成(chéng)的不会是一份长达(dá)数百(bǎi)页、可(kě)能需要立法者花(huā)几天时间撰写、阅读和投(tóu)票的法(fǎ)案，而是一份包含几个关键(jiàn)数(shù)字的(de)精简协(xié)议。另一位(wèi)消息人士称，预(yù)计谈判代(dài)表将(jiāng)敲定(dìng)可自由(yóu)支配开支的最(zuì)高限额，包括(kuò)军(jūn)费开支，但让议(yì)员们在(zài)未来几个月通过正(zhèng)常(cháng)的拨款程序敲定住房(fáng)和教(jiào)育等类别的细节。根据美国联(lián)邦数据，2022年(nián)，美国的可自由支配支出(chū)达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元支出总额的27％。其中(zhōng)大约一(yī)半(bàn)用于(yú)国防，一些议员表(biǎo)示不应该削减(jiǎn)这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦(wǎ)克周四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在4月做出(chū)减产(chǎn)决定后，将(jiāng)于(yú)6月4日举行的六个(gè)月来首次面对面(miàn)会(huì)议不太(tài)可(kě)能采取新的措施。当前的(de)任务是(shì)监控市场(chǎng)形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推动油(yóu)价上涨，而是(shì)平衡(héng)价格，以确(què)保生产者和(hé)消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油价格到(dào)2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目(mù)前(qián)的价格(gé)反映了市场对全球宏观经济形势的(de)评估。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一(yī)度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易(yì)员们完全(quán)押注美联储会(huì)在(zài)6月或7月的某次会议(yì)上再(zài)度加(jiā)息25个基点，最早在6月便加息(xī)的可能(néng)性已(yǐ)超(chāo)过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市(shì)场认为接(jiē)下来(lái)两次会(huì)议中(zhōng)美(měi)联储肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约显示消化了约(yuē)14个基点的(de)加(jiā)息(xī)预期，由于美联(lián)储(chǔ)加息规(guī)模通常都是25个基点(diǎn)的倍数，这代表6月(yuè)加息25个基点的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收(shōu)盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标(biāo)普(pǔ)500指(zhǐ)数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的(de)英伟达(dá)早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美元，创(chuàng)盘中和收盘历史(shǐ)新高(gāo)，市值曾达(dá)到9550亿美元，距1万亿美元市(shì)值大关(guān)一(yī)步(bù)之遥，有(yǒu)望成为全球第九家市(shì)值突破1万亿美(měi)元的上市(shì)公司。盘中(zhōng)英伟达市值(zhí)曾涨将(jiāng)近2000亿(yì)美元，几(jǐ)乎相当于(yú)两个英特尔(ěr)的市值。英伟达创美股史上(shàng)最大单日市值增长(zhǎng)规模，一日的(de)市值涨(zhǎng)幅比(bǐ)标普500 472只成份(fèn)股(gǔ)各自(zì)的市值都(dōu)高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英(yīng)伟(wěi)达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调(diào)整(zhěng)后每股收益为(wèi)1.09美元，市场(chǎng)预(yù)期(qī)0.92美元(yuán)。按业务划分(fēn)，英伟达(dá)数据(jù)中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期(qī)的39亿(yì)美元。

　　最重要的(de)数据在于——展望未来，英伟(wěi)达预计第二财季营(yíng)收将(jiāng)达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美(měi)元高(gāo)53％。这一极度积极的展望表(biǎo)明，英伟达从全球企业布局AI的热潮中获得的利益远超(chāo)人们(men)预期。英伟达生产极度复(fù)杂的(de)人工智(zhì)能计算任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的(de)最重要底层(céng)硬件(jiàn)。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯片(piàn)领域占带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗(zhàn)据主导地位(wèi)，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训(xùn)练和运行(xíng)机器学习软件，这也是支持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳(tiào)水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货(huò)盘中明显下滑并创下近(jìn)半年或半年多以来新低。截至5月(yuè)25日下(xià)午收盘，铁矿石(shí)主力合约(yuē)2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续重挫(cuò)，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑(hēi)色商品(pǐn)在经历短暂反弹后(hòu)于近期再次走弱。对此(cǐ)，大有(yǒu)期货投研中心黑(hēi)色高级(jí)研究员黄(huáng)科在(zài)接受期货日报记者采访时(shí)表示，近期黑(hēi)色系(xì)品种大幅下(xià)跌是(shì)宏观和产业共振(zhèn)带(dài)来的结果。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美国两党(dǎng)对于政府债(zhài)务上限问(wèn)题仍没有达(dá)成一致，随着(zhe)截止(zhǐ)日期临近，市场(chǎng)各(gè)方(fāng)的(de)避险(xiǎn)观望情(qíng)绪较为明显；而从(cóng)美联储5月会议纪要来看(kàn)，不能排(pái)除接(jiē)下来(lái)继续加息(xī)的可能(néng)性，当前(qián)美(měi)联储6月(yuè)加息概率上升到40％附近，近期美元指数(shù)走强对于(yú)大宗(zōng)商品价格(gé)普遍形成一(yī)定压力。国内方面，5月份公布(bù)的社融和固(gù)定资产投(tóu)资等经济数据略低于市场，市场担心经(jīng)济复(fù)苏的后劲不足，也(yě)导致(zhì)与国内经济状(zhuàng)况关联性较强的(de)黑色(sè)系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也(yě)并无利多因素。黄(huáng)科表示，从(cóng)现货市场表(biǎo)现来(lái)看，虽然目前铁水产量已经(jīng)见顶，但(dàn)随着成本(běn)端原料价格(gé)的(de)大幅回落(luò)，钢厂方面并没有很强的减产动(dòng)力。在行业利润(rùn)尚存、部分钢厂复产(chǎn)的(de)情况下，本周钢(gāng)联螺(luó)纹、热轧产量(liàng)甚至止跌回(huí)升(shēng)，减产(chǎn)不及预期以(yǐ)及原(yuán)料成本(běn)持(chí)续下移(yí)导致钢价下方(fāng)支撑带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗走弱；而(ér)当前国内(nèi)钢材需求也已临(lín)近淡(dàn)季，在需求(qiú)乏力(lì)的情(qíng)况下，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色(sè)产业研究主管翟贺攀对记者表(biǎo)示，自今年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期现货价(jià)格(gé)呈“螺旋(xuán)式”走低(dī)趋(qū)势(shì)。

　　“具体来看，近(jìn)两(liǎng)个月来钢材下游需求恢复距(jù)离此(cǐ)前预期(qī)有较大差距，叠(dié)加今年年初以来市场对下游需求(qiú)的乐观预期，导致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在市场供需(xū)阶段性错(cuò)配的情况下，钢铁原燃料进口规(guī)模(mó)又出(chū)现明显(xiǎn)增长(zhǎng)，同时(shí)预期中的下半年的粗钢(gāng带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗)产量(liàng)平控政策也进一步压低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢(gāng)材(cái)五(wǔ)大品种周度表观消(xiāo)费(fèi)量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但(dàn)较2019-2021年(nián)同期分(fēn)别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份(fèn)我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增(zēng)长5.4％。据(jù)海(hǎi)关统计(jì)，1-4月(yuè)份我国(guó)进口铁矿石与炼(liàn)焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同(tóng)比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续(xù)弱(ruò)势(shì)，中期有反弹空间(jiān)

　　从当前(qián)钢材(cái)市场面临的(de)问题来(lái)看(kàn)，方正中期期(qī)货研究院黑色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主要有以(yǐ)下三个方面的问题：一是高炉(lú)减产不充分；二是外需可能会(huì)大幅(fú)下滑；三是国(guó)内政策刺激还比(bǐ)较有(yǒu)限，当前内需虽然未见好转(zhuǎn)，但今(jīn)年以(yǐ)来表(biǎo)现一直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰华表示，由(yóu)于二季度以来国(guó)内政策利多有限，导致(zhì)“买预期”交(jiāo)易未能如期出(chū)现，但国内市场利空在价(jià)格中已有(yǒu)体现，从后期(qī)市场表现来看，钢材需求端利(lì)空(kōng)可能来自海外，6月出(chū)口一(yī)旦(dàn)转差，则(zé)板材供应压力会明显增加，产量也(yě)面临继续压减。因此，在经历4-5月份的政策不及预(yù)期(qī)后，国(guó)内下一(yī)个相对(duì)重要的政策时(shí)点可能(néng)在7月的半(bàn)年(nián)度(dù)经济数据公(gōng)布后，在此(cǐ)之前(qián)，钢(gāng)矿品种价格底部的确立需要黑色(sè)商品整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目(mù)前焦煤进(jìn)口通关(guān)及(jí)铁矿石非(fēi)澳巴发货已开始(shǐ)减少，但(dàn)铁(tiě)水下降并不明显，负反馈还在持(chí)续(xù)，价格(gé)还未(wèi)真正见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌需要具备(bèi)两个条件：一是(shì)煤(méi)炭价(jià)格(gé)止跌，从(cóng)成本端对钢价(jià)形成一定(dìng)支(zhī)撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的减(jiǎn)产行动，从而改善(shàn)市场对于后期供(gōng)需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国(guó)内煤(méi)炭市(shì)场情绪较为悲观，动力(lì)煤价格有(yǒu)加速下(xià)跌迹象；此外(wài)国(guó)内粗钢产量平控政策尚未执行(xíng)，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑色(sè)系(xì)品(pǐn)种(zhǒng)或延(yán)续(xù)弱(ruò)势，整体(tǐ)易(yì)跌(diē)难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格(gé)局，与成本塌陷(xiàn)叠加造(zào)成的负向循环，或将令铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑色系商品价(jià)格惯性(xìng)下(xià)跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的是，在期货价格(gé)大幅下探之际，螺(luó)纹钢现货价格(gé)已跌回至2020年(nián)5月之前的(de)水平。对(duì)此(cǐ)，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回归2020年疫情初(chū)期的价格区间有利于行业供需加快调整，且目前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存和(hé)钢材社会库(kù)存较近年(nián)同期偏低(dī)、6月份之后来自政策面和市场(chǎng)力量的供应压(yā)减速度加快、稳(wěn)经济政(zhèng)策效(xiào)果或将在下半年显现、国际局势缓和以及国内外价(jià)差有(yǒu)利(lì)于钢(gāng)材出口(kǒu)再上台阶等因素，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑色系商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难以恢(huī)复(fù)至今年4月中(zhōng)旬之前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然(rán)有(yǒu)空间(jiān)。”

　　汤冰(bīng)华(huá)也(yě)表示，当(dāng)前钢(gāng)铁产(chǎn)业链库存整体(tǐ)较低，因(yīn)此在后(hòu)续进入减产(chǎn)期间后，钢材价格(gé)下跌一旦出(chū)现(xiàn)企稳，那么低价可能会刺激补库，并带(dài)动行(xíng)情(qíng)出现阶(jiē)段反弹。

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