海(hǎi)通策略认(rèn)为，全(quán)A盈利拐点已现，23Q1全A归母净(jìng)利(lì)润(rùn)累计(jì)同比为1.4％，22Q4为(wèi)0.9％ ，预计23年增速为(wèi)10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为(wèi)8.8％，预计(jì)23年ROE为9.3％。 上游盈利增速持续下滑，利润(rùn)向下游转移；中游制(zhì)造盈利(lì)增明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了速走弱，TMT降幅收窄，计(jì)算机和传媒表现亮(liàng)眼(yǎn)；下游(yóu)消(xiāo)费盈利改善幅度放缓(huǎn)，券商和保险盈(yíng)利(lì)大增。 数字经济归母净利(lì)单季同比(bǐ)已经开始回升，AI和(hé)半导体产业盈利有待改善，其中受益于国产替代的(de)半(bàn)导体材料和半导体(tǐ)设(shè)备维持较高增(zēng)速，其中(zhōng)设备盈利加速增长；低碳经(jīng)济景气度高(gāo)位回落，新型电网盈(yíng)利增速持续提升，主要受益于储能的快(kuài)速(sù)发展(zhǎn)。

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