兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛道股12是什么意思的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产12是什么意思业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：南京少儿险_南京【婴儿重病保险_幼儿教育险_婴儿怎样买保险】咨询_找经纪人沃保保险网 12是什么意思