要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对(duì)华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带(dài)动(dòng)我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提(tí)供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架(jià)构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性(xìng)调价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下(xià)游(yóu)释(shì)放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联(lián)储暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报(bào)以及地区银行危机(jī)担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森(sēn)未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影视(shì)股表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发(fā)布了(le)一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐(qí)备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作(zuò)协(xié)议所指向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告(gà央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗o)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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