预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式？是期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式以及股票(piào)预期收益率计算(suàn)公式，投资(zī)组合的预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，证券组合预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式，债券预期(qī)收益(yì)率计算公式，投资预期收(shōu)益率计算公式等(děng)问题，小编将为(wèi)你整(zhěng)理(lǐ)以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期望收益率(lǜ)的(de)。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可(kě)实(shí)现(xiàn)的收益(yì)率。对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是(shì)大多(duō)数公司采用的是(shì)资本资(zī)产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司的(de)特有风险有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者(zhě)仍然将他(tā)们的(de)资(zī)产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流行的(de)还有后来(lái)兴(xīng)起(qǐ)的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设是投资者会利用套利的机(jī)会(huì)获利，既如果两个投资组(zǔ)合(hé)面(miàn)临同样的风险但提供(gōng)不同的预(yù)期收益(yì)率，投(tóu)资者(zhě)会(huì)选择拥有较高预(yù)期收(shōu)益率的投(tóu)资组合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基(jī)础(chǔ)，结合(hé)套利定价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市(shì)场投资(zī)组合的协方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投资(zī)组合与其自身的协方(fāng)差就(jiù)是市场投(tóu)资组合的方差(chà)，因此市场投资(zī)组合的(de)β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的投(tóu)资(zī)β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合(hé)中，可能会(huì)有个别资产的收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明(míng)，这项资产的投(tóu)资回报率会(huì)小于(yú)无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般(bān)来讲，要避(bì)免这样的投(tóu)资项(xiàng)目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一(yī)个可接受(shòu)的收益(yì)率(lǜ)，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一个投(tóu)资者(zhě)将其资产从无风险投(tóu)资(zī)转移到(dào)一个平(píng)均的(de)风险投资时所需(xū)要(yào)的(de)额(é)外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是(shì)你投(tóu)资组合(hé)的预(yù)期收益率减去无风险(xiǎn)投资(zī)的收益率的(de)差额(é)。

　　这个数字一(yī)般(bān)情况(kuàng)下要(yào)大于1才有意义(yì)，否则(zé)说明(míng)你的投资组合(hé)选(xuǎn)择是有(yǒu)问题(tí)的(de)。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬(chóu)就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)美国(guó)等发(fā)达市(shì)场，有(yǒu)完善的股票市场作为参(cān)考依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场尚难得出(chū)一个合适的结(jié)论，结合(hé)国民生产(chǎn)总(zǒng)值的增长(zhǎng)率来估(gū)计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期(qī)收(shōu)益(yì)率和无风险(xiǎn)收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也(yě)称为 期(qī)望收益(yì)率，是指在不确(què)定的条(tiáo)件下(xià)，预测的(de)某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般(bān)是以政(zhèng)府短期债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面场风险(xiǎn)和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用(yòng)的(de)是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风险 和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的是(shì) 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者(zhě)仍(réng)然将他们(men)的(de)资(zī)产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式是(shì)怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率，是(shì)指在不(bù)确定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公(gōng)式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率是(shì)指投资期限为一年所获的预期(qī)预期收益率，也是将当前(qián)预期收益率换算成年预期收益率的一(yī)种计算方法，计算公(gōng)式为：年化(huà)预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元(yuán)购买了一个投(tóu)资期限为30的理财(cái)产品，该产品的(de)预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么(me)你可获得(dé)的(de)预(yù)期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚(gāng)好为1年，那(nà)么预期预期收益的计算方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期年(nián)化预期收益=本金(jīn)×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么意(yì)思

　　在实际投(tóu)资过程中，七(qī)日年化预(yù)期收益率也(yě)是经常遇到(dào)的(de)一(yī)个概念，七(qī)日年化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期(qī)收益水平换算(suàn)成(chéng)年化(huà)率后(hòu)得出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的(de)，不(bù)代(dài)表未来的年化预期收益(yì)率，但可用于参考该(gāi)理财产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预(yù)期年化预期收(shōu)益率越(yuè)高的(de)产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产(chǎn)品，预(yù)期预(yù)期收益率往往也(yě)越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于(yú)预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的(de)的内容，希望对大家有(yǒu)所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计(jì)算公式？是(shì)期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的(de)。关于(yú)预期收益率计算公式以及股票预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)，投资组合的(de)预期(qī)收(shōu)益率计算公式，证券组合预期收(shōu)益率计算公式，债(zhài)券预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)，投资(zī)预期收益率计算公(gōng)式(s1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面hì)等问题(tí)，小编将为你整(zhěng)理以(yǐ)下的知识答案：

预(yù)期收益(yì)率是什(shén)么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)大(dà)多数公司采(cǎi)用的是(shì)资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分(fēn)散(sàn)投资对降(jiàng)低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格(gé)-期初价(jià)格+现金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至(zhì)今大多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散(sàn)投资对(duì)降(jiàng)低公司(sī)的特(tè)有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流(liú)行的还有(yǒu)后来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会(huì)利(lì)用套利的机(jī)会获利，既(jì)如果两个(gè)投资组合面临(lín)同(tóng)样(yàng)的(de)风险但提供不同的(de)预期(qī)收益率，投(tóu)资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益(yì)至均衡(héng)。

　　我们主要以(yǐ)资(zī)本资(zī)产定价模型为基(jī)础，结合套利定价模型(xíng)来(lái)计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概念是(shì)β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的协方差/市场投(tóu)资组合的方差(chà)

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的(de)协方差就是市场(chǎng)投资(zī)组合的(de)方差，因此市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风(fēng)险大(dà)于(yú)平均(jūn)资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是(shì)，在投资(zī)组合中，可能会(huì)有个别资产的(de)收益(yì)率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的投(tóu)资项目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确(què)定一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了(le)一个投资(zī)者(zhě)将其资产从(cóng)无风险投资转移到(dào)一个(gè)平均的(de)风(fēng)险投(tóu)资时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是(shì)你(nǐ)投资(zī)组(zǔ)合的预(yù)期收(shōu)益率减去无(wú)风险投资的(de)收(shōu)益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大(dà)于1才有意义，否(fǒu)则说明你的投(tóu)资(zī)组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府长期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)美国等(děng)发达市场，有(yǒu)完善的股票市(shì)场(chǎng)作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国(guó)的情(qíng)况，从股票(piào)市场(chǎng)尚难得出(chū)一个合(hé)适的结论，结合国民(mín)生产总值(zhí)的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益(yì)率有什么区别

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是(shì) 资本资(zī)产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数(shù)公司(sī)采用的是 资(zī)本(běn)资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益(yì)率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎(zěn)么算(suàn)出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限(xiàn)为一(yī)年所获的预期预期收益率，也是(sh1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面ì)将当前(qián)预(yù)期收益率换算(suàn)成年预期收益率(lǜ)的一(yī)种(zhǒng)计算(suàn)方(fāng)法，计算(suàn)公式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金额×预(yù)期年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该产(chǎn)品的预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的(de)预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么(me)预期预(yù)期收益的计算方式会更简单(dān)：预(yù)期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预(yù)期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)什(shén)么意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化(huà)预期(qī)收益率也是经常遇到(dào)的(de)一个(gè)概念，七日年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的平均预(yù)期(qī)收益水平换算(suàn)成(chéng)年化(huà)率后(hòu)得(dé)出的预期收益率，常用于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日(rì)年化预(yù)期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代(dài)表未来的年化预期收益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品(pǐn)的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下，预(yù)期年化预期收(shōu)益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是怎(zěn)么算(suàn)出(chū)来的(de)的内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财有风(fēng)险(xiǎn)，投(tóu)资(zī)需谨(jǐn)慎。

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