兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子(zi)：<勿必和务必的区别，务必是什么意思呀/p>

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完(wán)美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到(dào)这了。

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