兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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