兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)什么是人员类型 人员类型有哪些新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值(zhí什么是人员类型 人员类型有哪些)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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