过(guò)去几个月(yuè)，阿里旗下(xià)国际电商(shāng)、盒马、菜(cài)鸟等业务，屡屡传出(chū)单独(dú)融资(zī)、上市(shì)的消(xiāo)息。这次(cì)不再有悬念(niàn)——阿里主动(dòng)宣(xuān)告了这(zhè)一决定(dìng)。

　　5月18日(rì)，阿里公布了2023财年第四季度及2023财年(nián)年度业绩（截至(zhì)2023年(nián)3月31日）。除了财务数据外，阿里还(hái)宣布(bù)了旗(qí)下六(liù)大(dà)业务板(bǎn)块的董事会名单和部分业(yè)务的融资计(jì)划。

　　阿里表示(shì)，集(jí)团(tuán)董事会已(yǐ)批准阿里(lǐ)国际数字商业寻求对外融资，以及(jí)菜(cài)鸟(niǎo)和盒马的上市计划(huà)。同(tóng)时，阿里计划为云智(zhì)能(néng)集(jí)团引进战(zhàn)略投资，并以(yǐ)股东派息的(de)方式对其(qí)分拆，实(shí)现其(qí)独立上(shàng)市。盒马、云智能集团、菜鸟(niǎo)可能先(xiān)后实(shí)现上市(shì)，时间约(yuē)12个月(yuè)左右。

　　消息(xī)公布后，次日阿里美(měi)股收跌5％、港(gǎng)股下跌6％。按照(zhào)港股(gǔ)计算，目前阿里(lǐ)总市值为1.75万亿港元(yuán)，过去三个月累计下跌30％，只有(yǒu)2020年(nián)10月高(gāo)点时的四分之(zhī)一。

　　两(liǎng)个月前，阿里进行(xíng)了(le)公司24年历史(shǐ)以来最(zuì)大幅度(dù)的变革，即「1+6+N」。阿里巴(bā)巴集(jí)团作为控股公司，持有六大业务集团（阿(ā)里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱）和(hé)其(qí)他业务公(gōng)司。

　　阿里称此举是为了让各项业务决策链路变短(duǎn)、更加敏捷，从而更好地抓(zhuā)住各自市场和行业(yè)机遇，进一步释放股东(dōng)价值。在这一架构下，六大业(yè)务集团的(de)CEO在各自(zì)董(dǒng)事会的领(lǐng)导(dǎo)下，对各自的经营结果和合(hé)规(guī)性负(fù)责。除(chú)淘每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办天集团(tuán)仍将(jiāng)继续由阿里(lǐ)巴巴(bā)集团(tuán)全资控股外(wài)，另五家业务集团均可(kě)灵(líng)活地筹(chóu)集外部(bù)资(zī)金，并可能寻求单独上市。

　　电话会上，阿里率先(xiān)公(gōng)布了阿里云、国际电商、菜鸟、盒(hé)马四(sì)块(kuài)业务接(jiē)下来(lái)的调整计划，其他业务尚未(wèi)提及。阿里巴巴(bā)集团董事(shì)长兼首席执行官张勇表示，阿里的三个核心战略是(shì)消费、云和(hé)全球化(huà)。这(zhè)或许是(shì)观(guān)察接下来阿里组织(zhī)变革的一个重要方向。

　　阿里(lǐ)六大集团董事会(huì)成(chéng)员丨来源：阿(ā)里财报

　　以下是(shì)对(duì)这三大战略(lüè)方向(xiàng)的梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲自

　　带队云智能集团(tuán)

　　值得注意的是，在六大业务中，只有云智能集(jí)团是(shì)由阿里巴巴集团董事长(zhǎng)兼首席执(zhí)行官(guān)张勇亲自带(dài)队。财报显示，张勇任(rèn)云智能集团(tuán)的董事长兼首席执行官，这也(yě)是张勇在(zài)六大集团中担任的(de)唯一(yī)一(yī)个职务(wù)。

　　除了张勇之外，云智能集(jí)团(tuán)的(de)其他董事会成员(yuán)还有备受(shòu)关注(zhù)、最(zuì)近(jìn)重归阿里云的王坚博(bó)士（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团技术委员(yuán)会主(zhǔ)席(xí)）、郑俊(jùn)芳（云智能(néng)集(jí)团首(shǒu)席风险官(guān)）、蒋芳（每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办阿里巴(bā)巴集(jí)团首(shǒu)席人力官）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集团首席技术官）。

　　在阿里集团对各子集团(tuán)「放手」的大(dà)背景下，张勇(yǒng)选择亲手(shǒu)来「抓」云智能集团，可以看出对(duì)后者(zhě)的重视。

　　云智能(néng)集团包括(kuò)阿里(lǐ)云(yún)、AI、钉钉等(děng)业务(wù)。张勇说，从商业(yè)模式、客(kè)户特征(zhēng)和发(fā)展阶段来看，云智能集(jí)团与阿里巴巴生态系统中(zhōng)其(qí)他以(yǐ)消费者为(wèi)中(zhōng)心的业务有(yǒu)着根本不同。可以说(shuō)，它更适(shì)合成为一家与阿里集团完全独立的新公司，而这个过程也(yě)更(gèng)复杂(zá)。因此，它更需要倾注精(jīng)力来做(zuò)。

　　而更关键的是，面对大模型(xíng)代表的人工智能时(shí)代，阿(ā)里云即将迎来全新的历史机遇。在业绩(jì)电(diàn)话会(huì)上(shàng)，张勇(yǒng)表(biǎo)示，由于人工智能(néng)应用对算力需求的指数级增(zēng)长，这是阿里云的巨大机会。除此之(zhī)外，还包括基(jī)于大模(mó)型(xíng)开发新产品的机(jī)会。

　　4月，阿里(lǐ)发布了(le)大(dà)型语言(yán)预训练(liàn)模(mó)型「通义千(qiān)问」，目前已(yǐ)有超过20万(wàn)客(kè)户申请试(shì)用。在2023春(chūn)季钉峰会(huì)上，钉钉推出基(jī)于「通义(yì)千问」的(de)智(zhì)能功能产品集(jí)成(chéng)。而未来，「通义千问」会接入阿里的全(quán)栈产品。

　　据财(cái)报(bào)，云业务的本季度(dù)收(shōu)入（抵消跨分(fēn)部交易(yì)的影响后）同比下降2％，达到约(yuē)186亿(yì)元。背后(hòu)原因主(zhǔ)要是部门项目受到疫(yì)情(qíng)影响而延迟交(jiāo)付等(děng)等(děng)。不过，该集(jí)团还是很有(yǒu)信心。在财(cái)报发布后，张勇向阿里云员工发(fā)布了(le)全(quán)员信。「我们有机会打造(zào)一家(jiā)世界级的(de)科技公司。」他写道(dào)。

　　02

　　消费：盒马(mǎ)只是开(kāi)始(shǐ)，

　　淘天、本地生活仍是(shì)重中之重

　　此次列在(zài)上市计(jì)划的盒马(mǎ)，隶属(shǔ)于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在(zài)财报中，其(qí)业绩(jì)仍算在阿(ā)里中国商业分部(bù)。阿里中国商(shāng)业分(fēn)部主要包括淘宝(bǎo)、天(tiān)猫(māo)、淘特(tè)、淘菜菜、盒(hé)马、天猫超市、阿(ā)里健康等零售业务(wù)，以及1688在内(nèi)的批发业务。

　　中国商(shāng)业分部(bù)的(de)本季(jì)度收入约为1360亿(yì)元(yuán)，本季(jì)度经(jīng)调(diào)整EBITA（一项非公(gōng)认(rèn)会计准则财务指标）约为人(rén)民(mín)币385亿元，相较2022年同期增长(zhǎng)19％。该增长主要(yào)是由于(yú)淘特(tè)、淘菜菜和(hé)盒马亏损收窄。本季度，盒马增强了销售能力并提高运营效率，经营业绩因而(ér)录得正数。

　　阿里表示，盒马(mǎ)已经建立了稳定且(qiě)明确的(de)商业模式以(yǐ)及清晰的盈利路(lù)径(jìng)。

　　而中国商业分(fēn)部(bù)也主要组成了阿里六大业务之一淘天(tiān)集团（包括淘宝、天猫等业务）。财报显示，淘天(tiān)集团(tuán)的董事(shì)长是吴泳铭——这(zhè)位阿里巴巴合伙人自(zì)上世纪90年代就跟随(suí)马云(yún)，是阿里(lǐ)的元老之一。而淘天集团的董事兼CEO则是戴珊。该集团其它(tā)董事(shì)还包括(kuò)蔡崇(chóng)信（阿里巴巴集团执行副主(zhǔ)席(xí)）、蒋凡（阿(ā)里(lǐ)国际数字商(shāng)业集团CEO）、吴泽(zé)明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在消费方向，阿里的另(lìng)一(yī)重点(diǎn)是本地生活(huó)集团，后者包括「到家」业务饿了(le)么、「到目的地」业务高德、飞猪等。本季度(dù)，由于消费(fèi)复苏、人们出行增加等(děng)因素，本地生活服务分部收入(rù)同比增长(zhǎng)17％至约125亿元，订单增长(zhǎng)也超(chāo)过20％。

　　据财报(bào)，本地生活集团的董事(shì)长(zhǎng)兼CEO为俞(yú)永福，其(qí)它董事包括(kuò)彭蕾（阿里巴巴合伙人）、吴泽明、朱顺(shùn)炎（阿里健康董事长兼首席(xí)执行官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集团和本地生(shēng)活集团都算是阿(ā)里的核心业务。而(ér)在这一(yī)方向的盒(hé)马启动上市，还只是(shì)一个开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团(tuán)到菜鸟物(wù)流

　　张勇在电话会(huì)上表示，当谈论全球化时，那就是阿里的数字商务、物流和云。

　　阿里国(guó)际数字商业集团主要(yào)包括Lazada（东南亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业(yè)务。本(běn)季度(dù)，阿里国际(jì)商业分部收入同比增长29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的收入(rù)增长主要来自补贴效率的提升，Lazada的收入增长主要源自(zì)提供更多增(zēng)值服(fú)务(wù)来(lái)提高变现率(lǜ)，而(ér)速卖通则是本(běn)季度推出了主打高(gāo)性价比的电商平台Choice，带(dài)来了订(dìng)单的(de)双位数增长。

　　据财(cái)报，阿里国际数(shù)字商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团董事兼(jiān)总裁(cái)）、董(dǒng)事兼CEO为蒋凡(fán)、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭(míng)。而此次(cì)该集团单独融资，将用(yòng)于拓展新的地域市场、投资新技术、扩(kuò)大消(xiāo)费(fèi)者和供应商技(jì)术、加强管理团(tuán)队(duì)等(děng)等(děng)。

　　在物流方面，菜鸟集团(tuán)本季度(dù)收入（抵(dǐ)消跨分部交易的影响(xiǎng)后）同比增长18％，达(dá)到约136亿元。这背后(hòu)主要是国际物流(liú)履约解决方案服务的(de)收入增(zēng)加(jiā)、以及消费者物流服务需求的(de)增加(jiā)导致。

　　据(jù)财报，菜鸟(niǎo)集团的董事长为蔡(cài)崇信(xìn)（阿(ā)里巴(bā)巴(bā)集(jí)团执行副主席），董事兼CEO为(wèi)万霖，其他董(dǒng)事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报发布之后，万霖(lín)也对菜(cài)鸟员工发(fā)布(bù)了全(quán)员信，「十年内菜鸟会成为(wèi)全球领(lǐng)先的(de)综合数(shù)质物流集团。」他写(xiě)道(dào)。

　　谈完以(yǐ)上五(wǔ)个(gè)集团，最后(hòu)一个集团阿里大(dà)文娱在独立融(róng)资上尚(shàng)未有(yǒu)最新进展。在财报中(zhōng)，关于其(qí)业务(wù)只有短短一段(duàn)话带过。据(jù)财报，大(dà)文娱的董事长兼(jiān)CEO都是由樊路远担任，而其他董(dǒng)事(shì)为武卫(wèi)（阿里巴巴集团董事）、童文红(hóng)（阿里巴巴合伙人）、俞(yú)思瀛(yíng)（阿(ā)里巴巴集团首席法务(wù)官）、闻佳(jiā)（阿里巴巴集团公(gōng)共事务总(zǒng)裁）。

　　阿(ā)里在财报(bào)中强调，上述各项交易的完成取决于多种因素，而其中很多因素是(shì)其无法控(kòng)制的，包括资产、负债和合同的成功重组、股权激励计(jì)划、市场条(tiáo)件和(hé)监管审(shěn)批等。可见，尽(jǐn)管决(jué)心(xīn)强(qiáng)大、战略方(fāng)向清晰、执行果断，但阿里(lǐ)的(de)分拆之路仍充满变数(shù)。

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