近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台(tái)假期(qī)国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区门票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票(piào)预(yù)订数据(jù)看(kàn)，五一假期订(dìng)票已(yǐ)超600万人次，或(huò)成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热(rè)度(dù)最高(gāo)的五一(yī)假期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强复(fù)苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关(guān)注(zhù)交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控(kòng)优化调(diào)整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势(shì)较强。近日(rì)某酒店(diàn)龙头企业发(fā)布一季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租(zū)出客房产生的(de)平均(jūn)实际营业收(shōu)入(rù)）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航(háng)局数据(jù)，一季度(dù)民航运输(shū)共完(wán)成(chéng)运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿人次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求(qiú)更是(shì)火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度(dù)远超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索热(rè)度已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同期(qī)也增(zēng)长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一也是出(chū)境团队(duì)游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大(dà1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升)约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布(bù)自4月(yuè)29日(rì)起1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升，所有来华人员可以登机前(qián)48小时内(nèi)抗(kàng)原检测代替核(hé)酸检测，航(háng)空公(gōng)司(sī)不再(zài)查验(yàn)登机前检测证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放(fàng)宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提(tí)升，继续(xù)刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民(mín)航(háng)局预计，五一假期(qī)民航(háng)将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分(fēn)别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此今年有望将(jiāng)超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策(cè)进一步放开(kāi)，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季报(bào)披(pī)露节(jié)前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的(de)上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净利润(rùn)增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫(yì)情(qíng)放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求(qiú)集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的(de)持续兑现，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿全年(nián)。同(tóng)时(shí)供给端，疫情期(qī)间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革(gé)仍在推进，看(kàn)好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作(zuò)为国内重(zhòng)要节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票(piào)房市(shì)场也有(yǒu)较高占(zhàn)比。从(cóng)历史(shǐ)数据看(kàn)，国内(nèi)电影(yǐng)总票房自(zì)2017年(nián)的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期票房占全年票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停(tíng)，五一档期电(diàn)影纷纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加码五一(yī)档(dàng)期，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预(yù)计(jì)今(jīn)年五一档(dàng)期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影(yǐng)片宣布进入(rù)今(jīn)年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同档期，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日），热(rè)度(dù)也(yě)有望(wàng)延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内(nèi)容生产效率(lǜ)的提(tí)升。前期策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本生成，并(bìng)把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日(rì)程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报(bào)、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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