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　　克里米亚(yà)突发，无人机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设(shè)施(shī)遭到无人机(jī)袭击。从(cóng)网络上曝(pù)光的(de)照(zhào)片可以看到，袭(xí)击(jī)导致储(chǔ)油设(shè)施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒(méi)体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造成的(de)火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都已(yǐ)抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分(fēn)享的多段视频(pín)显示(shì)，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促(cù)人(rén)们在消防员(yuán)努(nǔ)力(lì)扑(pū)灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一(yī)架无人(rén)机被(bèi)俄(é)军(jūn)摧毁，另一(yī)架无(wú)人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季(jì)报。报(bào)告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的销(xiāo)量较去年同期(qī)有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度(dù)受南美(měi)干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大(dà)豆(dòu)油(yóu)及棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度(dù)公(gōng)司(sī)主要原材料(liào)成本低于去年(nián)同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动了(le)厨(chú)房(fáng)食品的利润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细分产品的专业经销(xiāo)商(shāng)，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带(dài)来的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投(tóu)产(chǎn)生(shēng)产基地，央厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴(xīng)平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的央厨(chú)项目也(yě)将于(yú)年(nián)内建成投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学(xué)生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线(xiàn)下及电(diàn)商平(píng)台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性损益的(de)净利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值(zhí)操作(zuò)未完全满足套(tào)期会(huì)计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套(tào)期保(bǎo)值业(yè)务划(huà)定为非经常性(xìng)损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期(qī)保值业(yè)务的公(gōng)告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的与公司及(jí)下属子公(gōng)司的生产经营(yíng)有(yǒu)直接关系的(de)原料、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科(kē)技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致(zhì)利(lì)润(rùn)同比有所减少。从合并(bìng)资产负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年初(chū)余额的(de)5.8亿元(yuán)增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场(chǎng)的对冲作(zuò)用(yòng)，弥补了一定的利润损(sǔn)失(shī)。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到(dào)，油(yóu)脂加工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利(lì)润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能释放(fàng)、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业(yè)绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业(yè)绩出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了企业的加(jiā)工成本。然(rán)而零售终端的包装油价格(gé)上涨(zhǎng)幅度却不及成(chéng)本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖(mài)得越多(duō)、亏得(dé)越多的情(qíng)况，这(zhè)导致油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下(xià)半年以来，道(dào)道全新建产能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全(quán)的包装(zhuāng)油(yóu)毛利(lì)率逐步(bù)回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬(pá)坡(pō)释放期。今年(nián)以(yǐ)来，广东(dōng)大力发(fā)展(zhǎn)预制菜(cài)产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全(quán)茂名(míng)工厂的(de)投产及(jí)产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年(nián)一季(jì)度扭亏(kuī)为盈的另一(yī)主要原因是主要原料价格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自(zì)2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道道全所用主要原料的(de)国际交易价格呈现出回落(luò)走(zǒu)势，受船期和(hé)现货到厂的时(shí)间影响(xiǎng)，道道全的主要原(yuán)料综合采购成本(běn)随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势，对其一季度(dù)实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销(xiāo)商总数已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及华(huá)中、西南(nán)、西北、华(huá)东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并(bìng)在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多(duō)地工(gōng)厂，下游(yóu)消(xiāo)费复苏(sū)、上游(yóu)原料看(kàn)跌将成(chéng)为道道(dào)全今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对(duì)于今年的业(yè)绩，道道全(quán)持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩(jì)表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等大(dà)宗原材料(liào)价格自(zì)2022年下半年高(gāo)位回落(luò)，且叠加(jiā)提价(jià)效(xiào)应逐渐显现(xiàn)，部(bù)分公司毛利(lì)率迎来(lái)较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局(jú)与趋势，道道(dào)全认为，2023年(nián)，从目前掌握(wò)的信息来看，原材料供给预计将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气、能源(yuán)及国际(jì)政治(zhì)经(jīng)济形(xíng)势(shì)等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料市(shì)场带来不(bù)确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消(xiāo)费品(pǐn)，市场(chǎng)空间(jiān)广阔。随着消费者健康(kāng)意(yì)识的(de)提高，对(duì)健康、安(ān)全、营养的食(shí)用(yòng)油需求(q张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗iú)也将持(chí)续(xù)增(zēng)加，未来品牌化、高端化(huà)将是行业发展的趋势(shì)，品牌差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师(shī)石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原料(liào)供应出(chū)现了从未(wèi)有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力(lì)缓解趋势明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的(de)消(xiāo)费(fèi)需求端则(zé)是喜忧参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗稳，缺乏突出矛(máo)盾且供(gōng)需端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场的稳(wěn)定性(xìng)带来了(le)挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造成了较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本端为油脂油料市(shì)场形成了较(jiào)大拖累。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利空出现(xiàn)共振，不论是(shì)油还是粕(pò)均显(xiǎn)著(zhù)跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年(nián)一(yī)季度油脂的走势(shì)也(yě)受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量(liàng)乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加(jiā)200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来(lái)生柴投料需求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲(zhōu)菜油的(de)出口潜力大大增加(jiā)。此外(wài)，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大部(bù)分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压(yā)力十分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以来，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏力，国内食用油需(xū)求整体增(zēng)量(liàng)空间不大。要想拿(ná)到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间的竞争(zhēng)十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库(kù)存(cún)处于高位。随供应逐(zhú)步(bù)增加，表观库(kù)存或(huò)逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关(guān)油(yóu)脂价差缩小格(gé)局背景(jǐng)下，菜油需求或起(qǐ)量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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