本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科飞测未来国产替代空间(jiān)比较大(dà)，可以(yǐ)适当(dāng)关注一下，德尔玛比较(jiào)有特(tè)色的小家电(diàn)公司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自(zì)营销售(shòu)于一体的(de)创新家电品牌企业。i德(dé)尔(ěr)玛(mǎ)围(wéi)绕高速成长(zhǎng)的新兴家电消费品类，针对不同(tóng)市(shì)场定(dìng)位、目标客群和经营模(mó)式，形成了成熟的品牌矩阵，旗(qí)下品牌(pái)包括“德(dé)尔玛”“飞(fēi)利浦(pǔ)”等(děng)，主要产品(pǐn)类型包(bāo)括家居(jū)环境类、水健康类、个(gè)护健康(kāng)类以(yǐ)及生活(huó)卫浴类。

　　小家电企(qǐ)业，直播带货起家，薇娅(yà)也有持(chí)股，但公司主要(yào)产品(pǐn)都(dōu)是授权品(pǐn)牌销售，毛利率较低，而自主(zhǔ)品牌占比越(yuè)来越(yuè)低（不到(dào)30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专业的信息技术服务商(shāng)，通过自主开发技术平台及(jí)搭建服务网络，为金(jīn)融机(jī)构(gòu)、电信(xìn)运营商、互联(lián)网公司、高速集(jí)团(tuán)等(děng)拥有众多个人(rén)用户的大型企业(yè)客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是平安(ān)，以前是移(yí)动，业务重心(xīn)也转向了毛利率(lǜ)更低的车主信(xìn)息服务，没(méi)看到(dào)核(hé)心(xīn)竞争力，保(bǎo)险行(xíng)业(yè)低迷，公司(sī)业绩(jì)也好不到哪里(lǐ)去，这两年原地踏步(bù)，还(hái)略有倒退。

　　三(sān)、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事(shì)内镜微创诊疗(liáo)器械的(de)研(yán)发(fā)、生产与销售，主要(yào)产品应用于消化内镜(jìng)诊疗领域，按(àn)治(zhì)疗用途分为(wèi)止(zhǐ)血(xuè)闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪器类。公司(sī)前身(shēn)系成立于2010年12月的安杰(jié)思基因。由(yóu)达安基因和章贤骏(jùn)分别出资600万(wàn)元、400万元(yuán)设(shè)立，设立初期公司(sī)以章贤骏团(tuán)队的PCR业务(wù)为主。考虑到公司(sī)主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)的(de)独立性(xìng)、与达安基因(yīn)业(yè)务(wù)的关联性及为了不(bù)同业务板块的更好发展，安杰思决定专注(zhù)于从事内(nèi)镜微创诊疗器(qì)械(xiè)业务并停止PCR业务的发(fā)展。

　　内(nèi)镜(jìng)微创(chuàng)诊疗(liáo)器械，体量和研发实力远不(bù)如同行(xíng)业的南微，面对竞争和集采，公(gōng)司产品价格不断(duàn)下滑，不过(guò)由(yóu)于(yú)体量小，国产替代进行中，业(yè)绩还算不错，个人就不(bù)关注(zhù)了。

　　四、中(zhōng)科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技股份(fèn)有限公司成立于2014年(nián)，公司是(shì)一(yī)家国内领先的高端半导体(tǐ)质量控制(zhì)设备公司，自成立以来始终专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的(de)研发、生(shēng)产和销售，产品主要(yào)包括无图形(xíng)晶圆缺陷检测设(shè)备系(xì)列、图形(xíng)晶圆缺(quē)陷检测设(shè)备系列、三(sān)维形貌(mào)量测设备系(xì)列(liè)、薄膜膜厚量(liàng)测设备系(xì)列等产品(pǐn)，已(yǐ)应用(yòng)于国(guó)内28nm及(jí)以(yǐ)上制程的集(jí)成电路制造产线(xiàn)。国内半导(dǎo)体(tǐ)检测与量测设备市场2020年的市场规模(mó)达到了21亿美(měi)元(yuán)，市场基(jī)本被国际巨(jù)头垄断，国产化率约(yuē)为2％。公司(sī)为国(guó)内(nèi)当仁不让的领(lǐng)军企业(yè)，远(yuǎn)超行(xíng)业第二和第(dì)三的收入之(zhī)和(hé)。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头，半导体上游公司，公司收入增速很快，但利润基(jī)本没(méi)有，且存(cún)货越来越多，短(duǎn)期看半导(dǎo)体行业周期向(xiàng)下，但(dàn)公司所处行业国(guó)产(chǎn)替代空间较大，未来仍会有发展(zhǎn)，可以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三(sān)明(míng)治复合材料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领域实现产品应(yīng)用(yòng)的(de)高新技术企(qǐ)业。公(gōng)司的业务主要(yào)为轨(guǐ)道交通(tōng)业务(wù)及建筑装饰业务，在(zài)轨道交通(tōng)业务方面(miàn)，公司提供轨道(dào)交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备件(jiàn)和(hé)车(chē)载乘(chéng)客(kè)信息系统(tǒng)；在建(jiàn)筑装饰业(yè)务方面(miàn)，公司提供建筑内外部装(zhuāng)饰产品。

　　车(chē)辆和建筑(zhù)内部装(zhuāng)饰公司(sī)，下游房地产(chǎn)和(hé)轨道交通行业(yè)未来景(jǐng)气度都(dōu)一般，公司业绩也没亮点，不(bù)关注(zhù)了。

　　六(liù)、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业(yè)务为悬架弹(dàn)簧、制动(dòng)弹簧、阀类(lèi)及异(yì)形弹簧、稳定杆等(děng)研发、生产及销售。公(gōng)司深耕弹簧行业(yè)40余年，是国家级专精(jīng)特新“小(xiǎo)巨人”企(qǐ)业(yè)、浙江省“隐形冠军(jūn)”培(péi)育对象。公司是中(zhōng)国弹簧行业(yè)知名度较高(gāo)的弹簧及(jí)相关产(chǎn)品的制造企业，其综(zōng)合实力位列国内弹簧(huáng)行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧(huáng)行业(yè)公司，虽然号称隐(yǐn)形冠(guān)军，但公司市占率国内(nèi)也就排第三，下(xià)游汽车行业周(zhōu)期景气(qì)度高(gāo)峰已过(guò)，未来不(bù)是很乐(lè)观，就(jiù)是一个门槛(kǎn)不(bù)高的传统制造业公(gōng)司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解(jiě)决(jué)方案(àn)提(tí)供(gōng)商，主要产品分(fēn)为(wèi)病房(fáng)智(zhì)能(néng)通讯交互(hù)系统及(jí)门(mén)诊服务交(jiāo)互系统(tǒng)两大类别(bié)，是该公司主营业(yè)务收入的重要组成部分。

　　医(yī)疗信息公司，主要是(shì)医院(yuàn)的门(mén)诊和病房交互，没什么技(jì)术(shù)门槛的软硬(yìng)件行业，公司(sī)规模不(bù)大，竞争力一般(bān)，不关注(zhù)了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注于高性(xìng)能模拟及数模混(hùn)合(hé)芯片研发和(hé)销(xiāo)售的集(jí)成电路(lù)设计企业，主(zhǔ)要产(chǎn)品(pǐn)为无线充电系列产品和(hé)LED照明驱动(dòng)系列产品，主要包括高(gāo)集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电(diàn)芯片，以及模拟电源——LED照明驱动(dòng)芯(xīn)片。目(mù)前，美芯晟(chéng)能够为客户提供超过(guò)700款(kuǎn)芯片产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用(yòng)于(yú)通信终端、消费类电子、照(zhào)明(míng)应用(yòng)及(jí)智能家居(jū)等(děng)众多领域。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯片公(gōng)司，技(jì)术含量(liàng)不算(suàin)太高(gāo)的芯(xīn)片行业，下游主要是LED行(xíng)业，22年开始行业(yè)景气度下滑，公司业绩也转(zhuǎn)向，收入增速放缓，产品价格大幅下(xià)滑，扣非(fēi)利润下(xià)滑，至于无线(xiàn)充电芯片(piàn)这块(kuài)业务增(zēng)速也大(dà)幅放缓了，而且占比比较低，依赖单一客户(hù)，面对竞争也非常激烈(liè)。没太多的亮点(diǎn)，感觉没必要(yào)关注了。

　　九、航(háng)天软(ruǎn)件（688562）

　　航天(tiān)软件是(shì)航天科技集团直(zhí)接控(kòng)股的(de)大型专业软件与信息(xī)化服务(wù)公司，实际(jì)控制人为国务院国(guó)资委。公(gōng)司在(zài)支撑航天信(xìn)息化建设的过程中，以神(shén)通数据库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自主软件产品（基础软件、工业(yè)软件）、信息技术服务（金审信息化服务(wù)、商密网(wǎng)云i服(fú)务、信(xìn)息(xī)化运(yùn)维服务）和信息系统集成(chéng)（主要面向航天及(jí)党政军领(lǐng)域(yù)）等三大主(zhǔ)营业务，是我国航天(tiān)及党(dǎng)政军领域的软件和(hé)信息化服务龙(lóng)头企业之一。

　　航天系(xì)的软件公司，大量关联交(jiāo)易，主营毛利率非常低，软件(jiàn)产品基本(běn)没(méi)什么竞争力，利润基本没有，完(wán)全依靠补贴，完全(quán)靠(kào)政(zhèng)府(fǔ)采(cǎi)购和(hé)政策强推(tuī)，这类(lèi)公司业绩(jì)非(fēi)常不好预测(cè)，个(gè)人建议(yì)不(bù)要浪费精力了。

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