近(jìn)期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台假期国(guó)内酒店、景区(qū)门(mén)票、机(jī)票订单(dān)量均反超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时(shí)民航局披露，从机(jī)票(piào)预订数据看，五一假期(qī)订票已超600万人次(cì)，或成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。此外(wài)近22023年初一什么时候军训，初一什么时候军训20220部(bù)影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注(zhù)交运、旅游、影视(shì)等行业机(jī)会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季(jì)来临(lín)

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋(qū)势较(jiào)强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙(lóng)头(tóu)企业发布一季(jì)度经营数据，公司一季(jì)度(dù)整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均实际营业收入）分(fēn)别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局(jú)数据，一季(jì)度民航(háng)运输共完成(chéng)运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期(qī)旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期，五(wǔ)一境内酒店(diàn)市(shì)场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一(yī)同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团队(duì)游试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据(jù)显示(shì)，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022(tóng)期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不再(zài)查验登机前(qián)检(jiǎn)测(cè)证明。针对来华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽后，入境客流(liú)量有望进一步提升，继续(xù)刺激国(guó)际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局预计(jì)，五一假期民航将运输旅客(kè)900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民(mín)航局当时预(yù)计旅客量为200万人次。因此今年有(yǒu)望将超过疫情前(qián)水平，成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入(rù)境政策(cè)进(jìn)一步(bù)放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露(lù)一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披露(lù)情(qíng)况看(kàn)，旅游出(chū)行(xíng)相关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服务行业一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业(yè)一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情放开后第一(yī)个(gè)长假(jiǎ)，积压的(de)旅游出行需(xū)求集中释放，且(qiě)春(chūn)节(jié)后旅游(yóu)行情转入淡季，市场(chǎng)普遍(biàn)预(yù)期旅游业复(fù)苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续(xù)兑现，行业有望重获市(shì)场关(guān)注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期(qī)间我(wǒ)国机队(duì)引进(jìn)收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在推(tuī)进，看好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市(shì)场也有较高占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房自(zì)2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期(qī)，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计今年五(wǔ)一档期(qī)将(jiāng)回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上已超(chāo)过历年(nián)同档期(qī)，重点(diǎn)电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼数(shù)据，截至4月28日），热(rè)度也(yě)有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成(chéng)，并把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等元(yuán)素转换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使用虚(xū)拟人替(tì)代真(zhēn)人(rén)演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效(xiào)、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传素(sù)材。种(zhǒng)种因(yīn)素叠加，该赛(sài)道催化密集，当前(qián)投(tóu)资机会凸显。

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