近期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同(tóng)时民航局披(pī)露，从机(jī)票预订数据(jù)看，五一假期(qī)订票(piào)已超600万人次(cì)，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的(de)五一假期。此外近(jìn)20部影(yǐng)片(piàn)定(dìng)档五一(yī)，节假日院(yuàn)线有望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消费(fèi)需(xū)求火爆下(xià)，可以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视等(děng)行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来(lái)临(lín)

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度(dù)经营数据(jù)，公(gōng)司(sī)一季度(dù)整体(tǐ)入住率同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出(chū)客房产生的平(píng)均实际营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据(jù)民航局数据，一季(jì)度民(mín)航运输共(gòng)完成(chéng)运输总(zǒng)周转量2392023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022.9亿吨公(gōng)里，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，距离(lí)假期不到10天，特别(bié)是住宿(sù)火(huǒ)爆程度远超预(yù)期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近(jìn)200％。今(jīn)年五一(yī)也是(shì)出境团队(duì)游试点恢(huī)复后的首个长假。数据(jù)显示，出境(jìng)机票(piào)搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可(kě)以登机前48小时(shí)内抗原检测代替核(hé)酸(suān)检测(cè)，航空公司(sī)不再查(chá)验登机(jī)前检(jiǎn)测(cè)证明。针对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望(wàng)进一(yī)步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万人(rén)次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的(de)五(wǔ)一假期。

　　五一(yī)假期预售数(shù)据(jù)仍(réng)然乐(lè)观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游出行市(shì)场均呈(chéng)向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接(jiē)棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报、一季报披(pī)露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度显著恢(huī)复(fù)，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节(jié)是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的(de)旅(lǚ)游出行需求集(jí)中释(shì)放，且春节(jié)后旅游行情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋(qū)缓(h2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022uǎn)。但从(cóng)五一的数据来看，伴随(suí)着(zhe)景气复苏的(de)持续兑现(xiàn)，行业有(yǒu)望重获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠(dié)加票价改革(gé)仍在推进(jìn)，看(kàn)好后续(xù)票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房(fáng)市场也有较高占比。从历史(shǐ)数(shù)据看，国(guó)内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大(dà)范围关(guān)停，五一档期(qī)电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票(piào)房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一(yī)档期，叠加观(guān)众报复性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将回(huí)升至2021年水平，延续(xù)此(cǐ)前(qián)连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣(xuān)布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历(lì)年同档(dàng)期(qī)，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022影《灌篮高(gāo)手》累(lèi)计票房破4亿元(yuán)（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也会带(dài)来内(nèi)容(róng)生(shēng)产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成(chéng)拍摄日程和预(yù)算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音频(pín)、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片(piàn)等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前(qián)投资机会凸(tū)显。

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