兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光(guā胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么ng)、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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