近期《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航(háng)局披露，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人(rén)次(cì)，或成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。此外近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求(qiú)火爆下(xià)，可(kě)以关注交运、旅游(yóu)、影视(shì)等(děng)行业机(jī)会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自去(qù)年疫(yì)情防(fáng)控(kòng)优(yōu)化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后(hòu)复苏趋势较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发(fā)布一季(jì)度经营数(shù)据，公司一季(jì)度整体入住(zhù)率同比增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均(jūn)实际营业(yè)收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数(shù)据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)310根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适8.5个百分点(diǎn)；一季(jì)度共完(wán)成旅客运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出(chū)行需求更是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年(nián)五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特(tè)别是住宿火爆程(chéng)度远(yuǎn)超预期，五一(yī)境内酒店(diàn)市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据(jù)显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时内抗原(yuán)检测(cè)代替核酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公司(sī)不再查验(yàn)登(dēng)机前(qián)检测证明。针(zhēn)对来华(huá)人员的防疫(yì)政(zhèng)策放(fàng)宽后(hòu)，入境(jìng)客流(liú)量有望进一步(bù)提升，继(jì)续刺(cì)激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一(yī)假(jiǎ)期民航(háng)将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此(cǐ)今年有(yǒu)望(wàng)将(jiāng)超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高(gāo)的五一(yī)假期。

　　五一(yī)假期(qī)预售数据(jù)仍然(rán)乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政策进(jìn)一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的上(shàng)市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披(pī)露情况看10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适，旅游出(chū)行相(xiāng)关板块景气(qì)度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会服务行(xíng)业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个(gè)长假，积压的旅游(yóu)出(chū)行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的(de)数(shù)据来看，伴随着景气复苏的(de)持续(xù)兑现，行业有(yǒu)望重(zhòng)获市场关(guān)注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给(gěi)端(duān)，疫情期(qī)间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员(yuán)结构性短(duǎn)缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍(réng)在(zài)推进，看好后续票价及客座(zuò)率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为国(guó)内重要节(jié)假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从(cóng)历(lì)史数据看(kàn)，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档(dàng)期(qī)电影纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远不(bù)及预(yù)期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面(miàn)恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档(dàng)期，叠(dié)加观众报复(fù)性消费热情(qíng)，预计今年五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近(jìn)20部影片宣(xuān)布进入(rù)今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重点电(diàn)影(yǐng)包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的电(diàn)影《灌篮(lán)高手》累计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而(ér)对(duì)于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容(róng)生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧(jù)本生(shēng)成(chéng)，并把剧本中角色(sè)、场景(jǐng)、道具、特效等元(yuán)素转换成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人(rén)替代(dài)真人(rén)演员。后期(qī)制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告(gào)片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催化密集，当前(qián)投资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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