近(jìn)期《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测报(bào)告(gào)》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票(piào)、机票订(dìng)单(dān)量均反超2019年(nián)水平。同时民航局披(pī)露(lù)，从机(jī)票预订数据(jù)看，五一(yī)假(jiǎ)期订票(piào)已超600万人次(cì)，或成(chéng)为史上旅游出行热(rè)度最高(gāo)的(de)五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去(qù)年疫情(qíng)防控(kòng)优化(huà)调整(zhěng)以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业(yè)发布一(yī)季度(dù)经营数据，公司一季度整体入住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客房(fáng)产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据(jù)，一(yī)季度(dù)民航运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规模相当于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行(xíng)需求(qiú)更(gèng)是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，距离(lí)假期(qī)不到10天(tiān)，特别是(shì)住(zhù)宿(sù)火爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店市(shì)场搜(sōu)索(suǒ)热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也(yě)是出境(jìng)团队(duì)游试点恢复后的首个长假。数(shù)据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部(bù)宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可(kě)以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航(háng)空公(gōng)司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对(duì)来华(huá)人员的(de)防疫政策(cè)放宽后，入境客(kè)流(liú)量有(yǒu)望进一步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，民航局预计，五一(yī)假期民航将运(yùn)输旅客900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计(jì)旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次(cì)。因此今年(nián)有(yǒu)望(wàng)将超过疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观(guān)，叠(dié)加出(chū)入境政策进一步(bù)放开(kāi)，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望(wàng)接棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前(qián)财报披露(lù)情况看，旅游出(chū)行相关板块景气度显著恢复，用(yòng)整体法(fǎ)测(cè)算，申(shēn)万社会服务行业一季度(dù)归母净利(lì)润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母净利润(rùn)增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求(qiú1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤)集(jí)中(zhōng)释放，且春节后旅游(yóu)行(xíng)情转入淡(dàn)季，市场普遍预期(qī)旅(lǚ)游业(yè)复苏(sū)趋缓。但从五一的(de)数据来看(kàn)，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出行需(xū)求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要(yào)节假日，“五一(yī)档”电影票房市场(chǎng)也有(yǒu)较高占比(bǐ)。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票(piào)房占全(quán)年票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档(dàng)，票房(fáng)远不及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众(zhòng)报(bào)复性消费热(rè)情，预(yù)计今年(nián)五一档期将回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势(shì)。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来(lái)看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进(jìn)入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档(dàng)期，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长(zhǎng)空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外，已上映的(de)电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手(shǒu)》累计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具(jù)、特效等元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤、特效、编辑视频。宣发环(huán)节(jié)，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片(piàn)等宣传(chuán)素材。种种因(yīn)素叠(dié)加，该赛(sài)道催化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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