关注(zhù)国际方面消息(xī)。

　　克(kè)里米(mǐ)亚(yà)突发(fā)，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队(duì)所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一(yī)个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命(mìng)的塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市(shì)长米哈(hā)伊尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成的(de)火灾影响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平(píng)方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救援人员都已(yǐ)抵达(dá)现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击(jī)者分享的(de)多段视频显示，一(yī)场大(dà)火照亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓烟直(zhí)冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡报告，地方(fāng)政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架(jià)无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架(jià)无人(rén)机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报(bào)。报(bào)告期内，公司(sī)实现营业(yè)收入610亿元，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较去年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外(wài)，去年一季度(dù)受南美(měi)干旱天(tiān)气(qì)等(děng)因(yīn)素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司(sī)主(zhǔ)要(yào)原材料成本(běn)低于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共(gòng)同推(tuī)动(dòng)了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活(huó)动上表示，新增(zēng)渠(qú)道主要来源(yuán)于网络下(xià)沉(chén)、细分产(chǎn)品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多(duō)个已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项(xiàng)目也将于年内建成(chéng)投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供(gōng)应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的(de)扣除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司的套期保(bǎo)值操作未完全(quán)满(mǎn)足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套期保值业务(wù)划定(dìng)为非经常性(xìng)损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市(shì)场交易的与公司及(jí)下(xià)属子公司的(de)生产经营(yíng)有直接关系的原料(liào)、产品、油脂(zhī)等期货(huò)品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生(shēng)等品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科(kē)技产品的销量有所增长，营业(yè)收(shōu)入同比(bǐ)上(shàng)涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关(guān)产品的利润(rùn)受到挤压(yā)，导致(zhì)利润(rùn)同比有(yǒu)所减少。从(cóng)合并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资(zī)产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对(duì)现(xiàn)货市场的对(duì)冲作用，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加(jiā)工企业道道(dào)全一季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一(yī)季度报，公司(sī)实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品(pǐn)等利好(hǎo)因素(sù)影响，道道全迎(yíng)来业绩修复(fù)时刻。分析人(rén)士(shì)表示，道(dào)道全业绩修复有持续性，预计二(èr)季(jì)度(dù)还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降(jiàng)”是道道全业绩出现(xiàn)大反转的(de)主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升(shēng)了企(qǐ)业的加工成本(běn)。然而零(líng)售终(zhōng)端的包(bāo)装油价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工厂建设，并于(yú)今年一季度取得(dé)阶(jiē)段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂(mào)名工厂(chǎng)建成(chéng)投(tóu)产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道(dào)道全茂名工厂的投(tóu)产(chǎn)及(jí)产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原(yuán)因是主要原料价格出(chū)现(xiàn)下(xià)降趋(qū)势，缓解公(gōng)司的采购及成本(běn)压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际(jì)交易价格(gé)呈(chéng)现出回(huí)落走势，受(shòu)船期和现货(huò)到厂(chǎng)的时(shí)间影响，道(dào)道(dào)全的主要原料综(zōng)合采(cǎi)购成本随后于(yú)2022年年末回落(luò)，2023年一季度则(zé)进(jìn)一步延(yán)续回落趋势，对(duì)其(qí)一季度(dù)实现(xiàn)扭亏为盈有明显正(zhèng)面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前(qián)，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基(jī)地。由(yóu)于拥有多(duō)个(gè)品牌(pái)及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道(dào)道全今(jīn)年业绩修复(fù)的两大驱动因(yīn)子。对于今年(nián)的(de)业绩，道(dào)道全(quán)持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦(yì)有多家券商对道道全(quán)今年业绩表(biǎo)达(dá)正面预期，并预测其今年全(quán)年营业收入将(jiāng)突破100亿(yì)元。

　　毛利率方(fāng)面，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等大宗原(yuán)材料价格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部(bù)分公司毛利(lì)率迎来(lái)较明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给(gěi)预计将趋向于(yú)宽松(sōng)，但天气(qì)、能(néng)源及国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是生活(huó)必需消(xiāo)费品，市(shì)场空间广(guǎng)阔。随着消费(fèi)者(zhě)健康意(yì)识的提高，对(duì)健康、安全、营(yíng)养的食用(yòng)油需求也将持续(xù)增加，未(wèi)来(lái)品牌化(huà)、高端化将(jiāng)是行(xíng)业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂(zhī)分析师(shī)石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格(gé)已“退(tuì)烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油(yóu)原料(liào)供应出现了(le)从未有过的(de)多(duō)元及宽松局(jú)面，包装油的(de)成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜(cài)油(yóu)的消费需(xū)求端(duān)则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市(shì)场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引发(fā)市场恐(kǒng)慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至(zhì)金融市场造成(chéng)了较大(dà)冲击。此外，巴(bā)西大(dà)豆及欧洲菜荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人(cài)油(yóu)供给压力从进口成(chéng)本端为油脂油(yóu)料(liào)市场(chǎng)形成(chéng)了较大拖累(lèi)。宏(hóng)观(guān)与(yǔ)基本面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕(pò)走势(shì)，但如(rú)此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出(chū)了市场预期。”石(shí)丽(lì)红(hóng)说。

　　也有行业(yè)人(rén)士认(rèn)为(wèi)，今(jīn)年(nián)一季度油脂的(de)走(zǒu)势也受到(dào)宏观面(miàn)影响。另(lìng)外，在(zài)大量(liàng)乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带(dài)来生柴投(tóu)料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油(yóu)的出(chū)口潜力大大增加。此外，继续增产的俄(é)罗(luó)斯菜(cài)油(yóu)大部分依赖(lài)对中国出口，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内(nèi)后(hòu)期面临的菜油供给压力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏(sū)不及(jí)预期(qī)，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空间不(bù)大。要想拿(ná)到更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小企业之间的(de)竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处(chù)于弱势，因(yīn)提货较好，菜油(yóu)表观(guān)库存(cún)处于低位(wèi)，终端库存(cún)处于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观库存或逐(zhú)步起量，二季度(dù)菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起量，但中短(duǎn)期(qī)仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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