因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

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　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示(shì)，公司一(yī)季度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年(nián)年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感器(qì)业务(wù)收入减少主要是受消(xiāo)费市(shì)场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务收入增加(jiā)得益于公司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其来自工(gōng)业(yè)、网(wǎng)通(tōng)领域(yù)的收入增加弥补了(le)消费(fèi)领(lǐng)域(yù)的收入下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和研(yán)发费用同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元不尽人意是什么意思。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还(hái)公告(gào)，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面(miàn)，兆易创新(xīn)的(de)产品(pǐn)包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市(shì)占率排名(míng)全球第三，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行(xíng)业(yè)内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异化(huà)产品需求切(qiè)入该细(xì)分领域(yù)市场(chǎng)，以(yǐ)实(shí)现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先(xiān)地位。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国(guó)的(de)美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市(shì)场份额(é)，排(pái)名其后的(de)多为中国(guó)台湾地区(qū)的企业(yè)。兆易创新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来看，其(qí)产(chǎn)业(yè)技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很(h不尽人意是什么意思ěn)低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成长是持有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安(ān)成长减持(chí)近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例(lì)超25％。

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