因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持(chí)该公司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富(fù)得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入(rù)同(tóng)比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器业(yè)务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业(yè)务收入增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域的收入(rù)增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控(kòng)制器业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净(jìng)利(lì)润(rùn)方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元兑(duì)人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理费用和研(yán)发费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加350开头的身份证是哪里的(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划(huà)公告日起15个交易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业务主要(yào)有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存(cún)储器(qì)方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新目前市占率排名(míng)全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等企业占(zhàn)据(jù)了较高的(de)市场份额。兆易创新通过(guò)差(chà)异化(huà)产(chǎn)品需求切入该细(xì)分领域市场，以实现(xiàn)局部(bù)应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产(chǎn)品，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都(dōu)处于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存(cún)储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的(de)多为中(zhōng)国台(tái)湾(wān)地区的(de)企业。兆易(yì)创新主要通过(guò)其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始(shǐ)起步(bù)发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的(de)销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动(dòng)和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股东变(biàn)化看，一季度银(yín)河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成长是持有该(gāi)股最多的(de)主动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金均在一(yī)季(jì)度减持了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安(ān)成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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