兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗)，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗yóu)其是通用服(fú)务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：南京少儿险_南京【婴儿重病保险_幼儿教育险_婴儿怎样买保险】咨询_找经纪人沃保保险网 上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗